我们预计2018年天然气绝对消费量为2691~2700亿立方米，同比增加356~365亿立方米；表观消费量2759~2668亿立方米，同比增加18%以上。此期间，国家领导人对天然气发展做出重要指示，国务院出台《促进天然气协调稳定发展的若干意见》，国家发改委和国家能源局力推天然气产供储销保障体系，各地政府相继出台天然气发展鼓励政策，企业加大天然气保供项目建设力度，资本市场高度关注。总之，中国天然气进入了新的“黄金期”，甚至称为“狂欢夜”也不为过。
笔者长年深耕于天然气行业，有一个“冷眼看世界”的毛病，最近的几件事深深地刺痛了笔者：
1）2018年10月组织了世创咨询沙龙，主题是今冬明春气荒会不会来？在会上本人信誓旦旦地说“可能不一定是气荒，但今年肯定紧张”，然而一位天然气“行业大佬”且是资深专家却说，“今年总体上不会紧张，顶多局部地区紧张。”这句话倒无所谓，然而下一句使本人心中的思虑久挥不去，“可能一两年后，天然气将重新进入低迷期。”
2）eo（南方能源观察）的一篇评论文章《天然气盛宴或提前收场》更是触动了本人，世界天然气供应宽松，为什么国内企业“哭着喊着”说进口赔钱？如果一直这样进口，天然气发展还能持续近几年高歌猛进的态势吗？
3）国内近期LNG重卡销量大幅下降，安徽等地提出新能源汽车发展计划，浙江要全力提高“外电入浙””的比例，广东天然气发电企业困难重重、个别钢铁企业破产……
4）“煤改气”争议不断。有能源大家提出，“煤改气”不仅造成“气荒”，而且经济代价太大，还要继续下去吗？
上述林林总总的现象，让笔者不得不思考一个问题：天然气“狂欢夜”是不是很快结束？“狂欢夜”后，业内是心情愉悦，还是一片狼藉？
1 历史惊人相似，天然气“狂欢夜”或是一场短暂的尽兴
天然气发展具有周期，存在波动性。2018年的今天，让笔者自然而然想到了2013年。对比一下2013年—2018年之间的中国天然气市场业态。
来源：世创咨询
从上表相关数据以及天然气发展态势可以看出，2018年与2013年天然气市场存在几点相似之处：
1）接下来几年经济增速有放缓趋势
2013年中国经济发展保持一个较高的增长水平，而后在2014年经济发展进入新常态。2018年中国全年经济增长态势良好，随着高质量经济发展的提出和中美贸易战的影响，多个研究机构预计2019年我国经济增长有放缓的可能，增速在6%~6.5%之间是大概率事件。
天然气作为一次能源的占比越来越高，消费规模越来越大。从天然气消费增速与GDP增速的关系来看，二者的相关性越来越高。2014年中国经济进入新常态后，天然气消费增速由两位数变为个位数。最为直观的表现是，天然气消费增量由年均接近200亿立方米下降到2014年121亿立方米，2015年增量仅为88亿立方米。
2）国际油价处于阶段高位，进口天然气亏损
2012年以来，国际油价大幅上升，2013年布伦特原油价格108美元/桶，2014年99美元/桶，维持高位。由于中国进口天然气与油价挂购，当年国内天然气价格定价方法采用 “市场净回值法”，对应的国际油价是89美元/桶，而当时的国际油价超过或者接近100美元/桶，进口天然气特别是进口LNG亏损严重。
2018年国内天然气价格定价方法原则上仍然沿用 “市场净回值法”，对应的国际油价是60美元/桶左右，而2018年特别下半年国际油价接近80美元/桶，达到近几年的新高。预计2019年国际油价75~85美元/桶是大概率。同样，进口天然气特别是进口LNG面临亏损的困境。
3）终端用户价格有推高走势
2013年由于国际油价处于高位，中国各省天然气门站价格相对较高，以江苏为例：2013年门站价格2.42元/方，2014年提高到2.82元/方。由于门站价格升高，除电厂等大工业直供用户，大多数工业用户的价格超过3元/方。
尽管经过两次降价，门站价格在2018年相对合理。然而，随着LNG价格的居高不下以及石油公司的提价，预计进入采暖季之后，除电厂等大工业直供用户外，大多数工业用户的价格同样将超过3元/方。
除上述三个相似点外，影响2019年及2020年中国天然气消费增长的不确定性因素在增加，主要包括：
1）北方清洁取暖和“煤改气”力度变小
尽管蓝天保卫战的范围在扩大，然而由于环渤海地区居民“煤改气”任务大部分已经完成，加之环保压力相对减小，再考虑经济因素，预计今后两年“煤改气”力度有降低的可能，那么对天然气的需求增量小于前两年。
2）房地产发展低迷对钢铁、建材等影响大，工业领域天然气需求放缓
最近几年房地产等支柱产业进入低迷期，对钢铁、建材等产业影响大。再考虑各地推进产业升级和结构调整，工业领域对天然气等化石能源的需求正在放缓。
3）电价下降，天然气发电面临挑战
尽管用电需求保持较好增长，然而由于电力供应宽松以及国务院降电价的要求，天然气发电由于原材料成本价格较高，一些省市的燃气发电上网电价却有下调，天然气发电面临较大挑战。
4）天然气汽车等领域提振难度大
受资源制约、价格波动以及新能源汽车推广的影响，天然气汽车整体上增长乏力。
综上所述：尽管今后两年，环境约束条件仍有，国家对天然气的支持力度仍然不减，业内的投资热情仍在，由于不确定性的增加，天然气消费增量维持2017年、2018年的规模难度加大。
如果不能很好地维护天然气行业的生态，控制不住天然气消费增量大规模下降——由前两年的年均消费增量300亿以上下降到200亿以下，那么将对天然气产业造成沉重打击，天然气“狂欢夜”或是一场短暂的尽兴，天然气行业在两年后有可能重回低迷期。这不是危言损听。
2.继续群策群力，避免“狂欢夜”后一片狼藉
3 未来中国天然气发展的主要观点
基于以上分析，根据中国天然气发展形势和笔者对天然气产业的认识，对中国天然气发展有一些明确的观点，供业内参考：
1）目前中国天然气发展总体形势是好的，也是走在正确的道路 上。环境约束，政策驱动，推动天然气发展的政策和措施要保持一贯性。
2）天然气市场发展具有周期，但是短期内不要波动太大。近2年天然气消费大幅增长，势头良好。然而，影响市场的不确定性因素增加，谨防天然气消费短期内增速大幅下滑，重点关注2020年前消费增量，其中“200亿”是个风向标。
3）价格是促进天然气市场发展的“催化剂”，降低供应成本是努力的方向。天然气价格水平要保持合适竞争力，价格水平决定中国的发展潜力。市场中，各类企业将以成本决定未来的竞争力。
4）牢牢抓住世界天然气买方市场大好机遇，避免成为“唐僧肉”。中国需要做产业的“合伙人”和贸易伙伴，不缺“一锤子买卖”的生意人。
5）从市场格局来看，中国天然气发展的“高度“看江苏，要总结江苏的发展经验并加以传播；中国天然气发展的”宽度（规模）“看河北、山东、河南，要严格执行能源总量和控煤计划。
6）从供应格局来看，随着全国供应形势的变化和国家管网公司的成立，2020年后，由一直认可的“西气东输、海气登陆、南气北上、就近供应“有可能调整为”西气东输、海气登陆、四气集中、就近供应“。
7）从企业发展来看，今后：资源型和复合型企业更具竞争力；天然气市场化是必然之路，发展中依靠几个“寡头“企业难以形成市场化，鼓励众多的企业加入，要注重对中小企业的引导和保护。
总之，中国天然气发展进入“狂欢夜”，非常难得，也是所有参与者共同努力的结果，我们不能“乐而忘我”。为了避免“乐极生悲”，需要居安思危，继续全心营造一个充满朝气的天然气生态。
作者：杨建红 教授级高工，现为北京世创能源咨询公司首席研究员。曾任某国家石油公司油气管道规划研究所所长。
