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北京燃气蓝天:拟2.05亿元收购浙江LNG贸易、配送、点供及相关业务公司(附公告)

国际燃气网  来源:东方财富网  日期:2019-04-15
    北京燃气蓝天(06828.HK)公布,于2019年4月12日,公司全资附属金连投资拟向卖方常欢有限公司收购目标公司虹跃有限公司全部已发行股本,代价为人民币2.05亿元。

    进行收购事项之理由及裨益
 
    收购事项体现了本集团液化天然气(「LNG」)全产业链战略布局,并补足了本集团LNG业务的中游及下游市场在长三角地区的市场份额及影响力,提升本集团整体LNG配送能力和分销能力。贸易总量得到提升将更容易形成规模经济效应,从而增加本集团与上游市场的议价能力。收购事项将帮助本集团实现在长三角地区与上游气源方及接收站的合作,连同本集团于京津冀区域及其他市场已建立的分销优势,本集团将实现未来独立进口海外气源的战略规划,在LNG进口快速增长的市场大机遇下,分享更多收益。
 
    过去两年,本集团致力发展在中国的LNG业务,已在全国初步建成了LNG全产业链的规模优势,为实现本集团于沿海地区「连贯南北」的市场布局战略,本集团亦将长三角市场作为重点发展区域,本集团已与多家上游气源方建立了良好合作关系,气源供应稳定,并已拥有大工业用户直供业务,形成了良好的LNG分销能力。与此同时,本集团亦积极开拓海外气源,与战略投资者合作以获取稳定之货源保障及较有优势的气源价格。截至二零一八年底,本集团业务已经覆盖全国22 个省市,在京津冀、环渤海、长三角地区已拥有每天超过300万立方米的终端分销优势。
 
    浙江博信主要业务包括(i)向工业用户直供LNG;及(ii)LNG贸易。其拥有来自中海油浙江宁波LNG接收站的稳定气源,主要分销供应予大工业用户。浙江博信的重点销售网络覆盖的长三角区域是中国LNG的主要消费地区,区域经济发达,工商业企业众多。该区域市场需求旺盛,预计未来LNG消费将拥有可观增长潜力。
 
      鑫特主要从事向工业用户直供LNG。截至二零一八年十二月三十一日止年度,浙江博信拥有68个直供及贸易客户,销售量约104,132吨,而鑫特则拥有23个直供及贸 易客户,销售量约14,653吨。待收购事项完成,浙江博信将会更改名称为北蓝博臣能源有限公司,并将于华东地区开发LNG贸易、配送、点供及相关业务。
 
      据中国海关总署公告的数据显示,二零一八年全年,中国LNG进口量达约5,388万 吨,较同期增长约40.8%,作为解决目前中国天然气供不应求的重要手段,LNG进口 一直保持高速增长,本集团作为行业的重要参与方,将继续不遗余力的抓紧市场机 遇,增加市场份额,提升本集团竞争力和行业地位。
 
买卖协议
 
    日期:二零一九年四月十二日(交易时段后) 
 
    订约方:
 
    卖方:常欢有限公司 
 
    买方:金连投资有限公司(本公司之全资附属公司)
 
    就董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,卖方及其最终实益拥有人均为独立第三方。 
拟收购之资产
 
    根据买卖协议,卖方有条件同意出售而买方有条件同意购买目标公司之全部已发行股本,代价为人民币205,000,000元(相当于约239,174,000港元)。目标公司间接拥有浙江博信之全部股权,而浙江博信持有鑫特之51%股权。有关详情请参阅本公告 「目标集团之股权架构」一节。
 
    有关本公司及买方之资料
 
    本公司为一间于百慕大注册成立之有限公司,主要从事投资控股。本集团主要从事 (i)天然气加气站;(ii)天然气贸易及配送;及(iii)城市燃气、管道接驳费、增值服务及其他。买方为于英属处女群岛注册成立之有限公司及本公司全资附属公司,其主要业务为投资控股。有关卖方之资料卖方为一间于英属处女群岛注册成立之有限公司,其主要业务为投资控股。就董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,卖方及其最终实益拥有人均为独立第三方。有关目标集团之数据目标公司于二零一八年五月十八日在英属处女群岛注册成立为有限公司。于本公告日期,目标公司由卖方全资拥有。展顶于二零一八年四月十八日在香港注册成立为有限公司。于本公告日期,展顶由目标公司全资拥有。 深圳展顶为一间于二零一八年八月十七日在中国成立之有限公司。于本公告日期,深圳展顶由展顶直接全资拥有。 诚如卖方所告知,于本公告日期,目标公司、展顶及深圳展顶各自为投资控股公司,且自其注册成立或成立起并无进行任何实质营运。
 
    目标集团之股权架构
 
    于本公告日期,卖方所持有之目标集团企业架权如下:

 
 
    附注:就董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,鑫特由一名独立第三方拥有49%权益。
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