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全球天然气资源格局及中国产业发展潜力剖析

国际燃气网  来源:同花顺财经  日期:2019-05-10
    4月上旬《BP世界能源展望(2019年)》(以下简称“《展望》”)中文版在北京发布。《展望》中提到中国能源需求增长在展望期内(2019-2040年)会降缓至年均1.1%,不到过去二十二年年均增速(5.9%)的五分之一。虽然需求放缓,2040年中国仍是全球最大的能源消费国,占22%份额,约是第二大消费国美国的1.5倍。

 

 
    《展望》期内一次能源消费绝对量基本维持稳定稍微有所回落,但其占比从85%以上下降到66%左右,也就是说中国非化石能源(可再生能源加核电和水电)增量超过了展望期间中国能源需求的增量。展望期内一次能源消费方面煤炭仍将是中国最主要的一次性消费能源,但占比急剧下降——从2017年的60%降低到2040年35%—其降低的总量基本被石油和天然气的增量抵消。事实上展望其内中国原油消费增速已经大为减缓,天然气将成为未来一次能源消费的主要增量,放眼全球范围内按渐进性推演天然气供需年均增长率为1.7%,即到2040年增长近50%,是唯一和可再生能源一样份额在展望期间增长的能源。
 
    中国能源消费格局展望
 
    初步核算,2018年我国全年能源消费总量46.4亿吨标准煤,比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%,原油消费量增长6.5%,天然气消费量增长17.7%,电力消费量增长8.5%。煤炭消费量占能源消费总量的59.0%,比上年下降1.4个百分点;原油消费量占20.3%,上升了0.6个百分点,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的20.7%,上升0.8个百分点。
 

 
    2000年以来我国各类能源消费量变化,可以看出煤炭消费在近几年经济发展目标调整,注重安全环保背景下,消费量逐步平稳。石油、天然气和可再生能源发展迅速。煤炭消费2000年以来下降了10个百分点,天然气和可再生能源占比均增加了6个百分点,石油占比虽然减少了2个百分点,但绝对增量明显提升。从BP展望来看未来我国煤炭消费绝对量会下降、原油消费绝对量仍有小幅增长空间,但二者占比都会进一步被压缩,而天然气市场仍将有超过200%的巨大增长空间,这也是未来20年我国一次能源方面最主要的增长点。
 
 
    我国已经成为全球第一大原油进口国、第一大天然气进口国
 
    与丰富的煤炭资源储备不同,我国有限的油气资源储备已经难以满足快速增长的石油、天然气消费需求。2017年我国超越美国成为全球第一大原油进口国,2018年超越日本成为第一大天然气进口国。近些年来来由于我国经济快速发展带来的能源需求引发进口量不断提速,2018年原油进口4.62亿吨,进口增速达10%。天然气进口突破9000万吨,1254亿立方米,增速更是高达32%,我国也取代日本成为了全球第一大天然气进口国。数据显示我国原油对外依存度在2018年已经达到72%,天然气对外依存度达到45%以上,而且这种对外依赖情况仍在日趋严重。最终原油进口占比可能突破75%,靠拢80%;天然气进口占比将在2年内突破50%,而且展望期内消费量将继续增长200%,进口同样还将有很大的增长空间。
 


 
    通过上图对比可以发现天然气产量近几年我国还是保持了比较快速的增长,这主要源于我国天然气资源大规模开发时间较晚,目前尚有一定产能潜力可挖掘。
 
    而对于较早就进行了开发的原油产业来说产能已经基本充分挖掘,部分油田已过产量峰值期,2010年以来我国原油产量已经基本平稳,近几年甚至有所下滑。尽管生产端潜力有差异,但二者都有共同之处在于同时大幅增加了对外进口量,只有通过不断加大进口才能够满足我国对原油、天然气资源的需求。下面我们就逐一分析天然气市场、原油市场以及我国油气产业消费、进口格局。
 
    全球天然气市场分析
 
    天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称,比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。作为一种清洁能源,能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%,减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%,近年来在我国的工业和民用领域应用越来越广泛。
  
    全球天然气资源分布:

    十大天然气储量国介绍
 
 
    截至2017年世界天然气已探明储量的前十大国家依次是俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦、美国、沙特、委内瑞拉、阿联酋、中国、尼日利亚。
 
    俄罗斯2017年更新探明储量高达34.97万亿立方米超越伊朗跃居全球第一,据悉全球十大天然气田当中,有五个都位于俄罗斯,分别是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko气田。俄罗斯有相当一部分天然气储量都位于西伯利亚地区,西伯利亚地区的天然气储量占到俄罗斯总储量的50%左右。俄罗斯天然气工业股份有限公司(GAZPROM),是世界上天然气产量第一大公司,在2016年,该公司天然气产量达到4215亿方(约合3.8亿吨原油当量)。
 
    由于天然气储量丰富,又毗邻中国,俄罗斯目前也成为了中国重要的天然气进口国。中俄天然气管线东线正在修建当中,预计于2018年开始往中国输气。该管线建成后,最高每年向中国输送380亿方天然气(约合3400万吨油当量)。
 
    伊朗和卡塔尔探明储量分别为33.22和24.92万亿立方米,二国凭借共有的全世界第一大天然气田南帕尔斯气田分列二、三位,该气田很大一部分就位于伊朗境内(另一部分在卡塔尔)。据国际能源署(IEA)数据显示,南帕尔斯气田估计储存有天然气51万亿方、凝析油500亿桶。值得一提的是按照探明油气当量(原油+天然气)总储量算,伊朗达到3822亿桶,比沙特高出近18%(沙特为3213亿桶)。也就是说,其实伊朗才是中东真正的第一油气大国,而非沙特。
 
    土库曼斯坦凭借17.5万亿立方米的天然气探明储量位列第四,换算成油当量1155亿桶,这比整个俄罗斯的探明石油储量还要高(1024亿桶)。重点需要强调的是我国中石油就是在土库曼斯坦投资的主要公司。土库曼斯坦是向中国供应天然气最高的国家,2016年数据显示中国有近44%的进口天然气来源于土库曼斯坦。该国的天然气,是中国西气东输二线的重要气源。
 
    据统计前4大天然气储量国占全球天然气储量的58%,剩余的前十大天然气储量国则明显低于以上四大国家,前十大储量国合计占全球79%。可以说天然气分布也非常不均匀。
 
    对于非常规天然气范畴的页岩气是近年来的热点话题,据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)18年5月发布的一份报告显示,中国的页岩气储量还排名全球第一(达31.6万亿立方米),这接近俄罗斯天然气探明储量,阿根廷(22.7万亿立方米)、阿尔及利亚(20万亿立方米)、美国(17.7万亿立方米)和加拿大(16.2万亿立方米)分别排名二至五名。目前,全球可开采的页岩气总储量预计达到214.5万亿立方米,这一总储量相当于目前情况下全球天然气61年的总消费量。这一报告数据也在稍早前美国能源情报署的预测报告中得到印证,报告称,中国拥有成为最大的页岩气储备国的资源(1115万亿立方英尺,31.6万亿立方米),要远远超过目前世界第二大页岩气储备国阿根廷。问题的关键在于,页岩气规模化开采目前只在美国和加拿大的北美洲开展,中国在页岩气储量方面大幅领先其他各国,具有深厚的开采潜力,但页岩气开采潜力与能力和探明可采储量之间,仍有较大区别,最终能有多大量为我国所用,仍未可知。
 
    十大天然气生产国介绍:
 
 
    数据统计显示,天然气生产大国美国和俄罗斯是独一档的存在,17年产量分别高达71.07、61.49十亿立方英尺,全球占比分别为为20%、17%。如果再考虑中东各国作为一个地区整体其天然气产量与美、俄相当,三大国家和地区占据了天然气生产的55%。美国在页岩油革命之后天然气产量超越了俄罗斯,并仍有巨大发展潜力。值得注意的是中东地区天然气产量2000年以来一直保持高速增长,展望期内其将是全球天然气增量的核心主力。
 
 
    伊朗、卡塔尔虽然当前阶段看起来与美国、俄罗斯天然气产量差距较大,但后续潜力巨大,二国凭借丰富的储量未来有望迎头赶上,目前看来二国正在增加投资,提升自身国内天然气的出口量,近几年增速明显,未来占据更大的市场份额将成定局。同样储量巨大的土库曼斯坦并未现身前十大生产国,但对于我国来说,其作为重要的资源供应方,其地位对于我国能源供应安全来说非常重要,稳步推进该国的天然气开发不失为一个合理的处置方式。
 
    我国是第六大天然气生产国。全年生产天然气1610亿立方米,同比增长7.5%。由于天气、环保的原因,我国自身并不出口天然气,反而需要进口大量的天然气。
 
    全球十大天然气消费国:

 
    中国石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》显示,2018年全球天然气消费约3.86万亿立方米,增速5.3%,是过去五年平均水平2.3%的2.3倍。其中美国、俄罗斯、中国位列消费国前三位。全球约有1.21万亿立方米天然气需要通过进口方式来满足消费需求,约占天然气总消费量的1/3,进口国方面中国、日本、德国分列前三,进口量均超过了1000亿立方米,尤其是中国2018年进口量跳增近350亿立方米,达到1254亿立方米。
 
    美国天然气消费遥遥领先其他国家,2018年全年天然气的消费总量为8481.35亿立方米(820.6亿立方英尺/天)。美国能源信息署预测,未来美国天然气消费将在2018年基础上稳定增长。天然气仅次于石油,是美国第二大能源消费来源,约占美国一次能源消费总量的29%。2017年,美国天然气主要消费在五个行业中:工业,占比35%;发电,占比34%;民用,占比16%;商业,占比12%;运输,占比3%。
 
    俄罗斯作为全球第二大天然气消费国,2018年消费量为4545亿立方米。之前数据显示俄罗斯一次能源消费构成中天然气占53.6%,其次石油占19.1%,煤炭占16.4%,核电占5.0%,水电占5.9%。天然气的主要消费领域是发电和居民消费。俄罗斯国内工业和居民消费的天然气75%由俄罗斯天然气工业股份公司供应,2005年该公司对俄国内供应量为3070亿立方米,消费构成。
 
    我国位列天然气消费量第三位,2018年消费天然气2766亿立方米,16.56%。消费结构方面根据前瞻研究院数据显示,城市燃气、工业和发电用气是天然气消费增长的主要动力,分别占天然气消费总量的36%、33%、22%,化工用气约占9%。巨大的需求增速面前,尽管我国已经努力提升国内产量,但仍远不能满足,进口方面天然气进口量也快速提升,2018年对外依存度超过45%,下半年一度高达48%。
 
    根据预测2019年我国天然气消费量将超过3000亿立方米,同比增11.3%。政府“蓝天保卫战”行动计划继续执行,各地加强散烧煤治理,环保因素仍将是短期内推动国内天然气需求的主要动力。天然气产业已成为我国“十三五”期间重点支持的产业之一,2017年7月国家发改委出台了《加快推进天然气利用的意见》,明确提出要将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,过去天然气一直被定位为我国的过渡能源,两字之差,意义非凡。在我国《天然气发展十三五规划》中还提出,到2020年天然气在我国一次能源消费中的占比将达到10%。
 
    我国天然气进口主要来源:

    海关总署数据显示,2018年天然气进口同比增长31.9%,至9040万吨(1256亿立方米)。一举超越日本,成为世界天然气进口第一大国。
 

 
    我国每年从国外进口的天然气中包括管输气和LNG二种方式,目前LNG进口比例接近60%,管道气进口约为40%,这与全球天然气贸易中管道气和LNG的占比差异较大。2018年全球管道气贸易量为7710亿立方米,全球LNG贸易量为3.24亿吨(4406亿立方米),管道气贸易占比高达64%。通过对比可以发我我国天然气产业增长方面管道运输仍有巨大增长潜力。
 
    目前我国管道气贸易进口管输气所用的输送管道与国产气相通,进口LNG则依靠在各地建设的LNG接收站进行中转储藏。在进入接收站的所有海外LNG中,约有30%进行了再气化并进入管道,约70%经由槽车等以LNG的形式运往各下游消费市场,这一比例随着国家石油天然气管道公司的成立将会发生明显变化。2019年初据悉国家石油天然气管道公司组建方案已获批,并列入2019年国资委重点工作计划,有望于今年年内正式成立,最快有望在年中。成立油气管道公司,主要是解决天然气管网的互联互通和管道建设滞后的问题。按照十三五规划,2020年我国天然气综合保供能力应达到3600亿立方米以上,这意味着,今年和明年每年都要至少增加400亿立方米,这要求必须有管道配套才能增加天然气供应,管道建设跟不上就会成为天然气产业发展瓶颈。
 
 
    据前瞻产业研究院《2018-2023年中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示,我国管道天然气主要进口国为土库曼斯坦,占到总进口量的83%,其他进口国还有缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦,尤其是从乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦进口管道气大幅增加占比达到25%,较上一年增长了15个百分点;LNG主要进口国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚四国合计占到81%。
 
    俄罗斯虽然是天然气产出大国,而且具备与我国接壤的地理优势,但此前我国从俄罗斯进口天然气很少,数据显示2018年仅从俄罗斯进口73万吨,占比不足1%。随着未来相应管道的建设完成,及Yamal等大型LNG项目的完成,我国从俄罗斯进口的天然气量将越来越多,预计到2020年我国天然气进口管道输气能力可达到1270亿立方米,其中中俄进口管线输气能力可达600亿立方米。
 
    国内天然气市场产业格局
 
    从产业链角度来看,天然气行业上游主要是天然气资源的勘探及生产,该环节主要被中石油中石化垄断;行业中游主要由长距离高压管道及城市管网建设构成,中游和上游并不独立,油气运输和主要管网的建设仍被三桶油垄断;进口环节天然气贸易量也主要为三桶油操作,2016年数据显示三桶油进口量占全国进口的98%;产业下游主要是天然气的分销,民营企业在该领域的参与度较多,竞争较为激烈。
 
    近几年我国比较重视的化工产业,但因天然气烃组分碳链较短,去向较为单一基本以乙烷、丙烷脱氢制烯烃为主,不能像原油化工线路一样满足我国化工产业需求多样性,更多的作用还是用在燃料用途,因此目前城市燃气和工业用气是我国天然气消费的主要构成部分,消费结构方面根据前瞻研究院数据显示,城市燃气、工业和发电用气是天然气消费增长的主要动力,分别占天然气消费总量的36%、33%、22%,化工用气约占9%。
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