据路透社报道,三位知情人士6日透露,私募股权公司美国华平投资集团(Warburg Pincus LLC)控股的石油和天然气公司Antero Resources,正在准备进行首次公开募股(IPO),此举或能让公司市值升至100亿美元。
不愿透露姓名的知情人士指出,总部位于科罗拉多州丹佛市的Antero Resources已经聘用巴克莱银行、摩根大通和花旗集团作为本次IPO的联合承销商。知情人士补充说,Antero Resources或将在今年晚些时候在股市挂牌。
巴克莱银行、花旗和华平投资集团拒绝对该消息发表任何置评,而摩根大通也未给出评论。
统计数据显示,2012年,Antero Resources息税折旧摊销前利润(扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润)为4.343亿美元,远高于2011年的3.408亿美元。
据了解,Antero Resources在西弗吉尼亚和宾夕法尼亚的马塞勒斯页岩(Marcellus Shale)地区拥有31.1万英亩,同时在俄亥俄州尤蒂卡页岩(Utica shale)地区拥有9.2万英亩。Antero Resources相信,该公司在马塞勒斯页岩地区蕴的土地蕴藏着大规模的液化天然气,而在尤蒂卡页岩地区的土地所蕴藏的液化天然气的规模也相当可观。值得一提的是,尤蒂卡页岩地区是一个已经吸引很多大型石油企业(比如说埃克森美孚和雪佛龙公司)注意的新兴区域。
根据汤姆森路透提供的数据,年初至今,能源和电力领域仅有三次在美国上市的IPO,总筹资规模为9.73亿美元,远低于去年同一时间段内的IPO次数及规模(8次,总筹资规模为22亿美元)。
据报道,2003年,华平投资集团和包括私募股权公司Yorktown Energy Partners以及雷曼兄弟公司商业银行集团在内的其他投资者,首次向Antero Resources注资,规模为2.6亿美元。四年之后,该财团再次向该私募股权公司注资10亿美元。