中国燃气(00384)目标价15元止蚀位12.5元
日期：2014-11-12 来源：华富财经 作者：华富财经
每日投资点评中国燃气(00384)买入价︰13.1元 目标价：15元 止蚀位︰12.5元中国燃气(00384)截至今年(2014年）3月底止年度，集团累计在内地24个省、市、自治区取得237个拥有专营权的管道燃气项目。期内，工业和商业用户的天然气销售，占集团天然气总销量的比例分别为64.2%和12.3%，合计76.5%，远高于住宅用户的14.1%。事实上，工商业用户的价格管制相对宽松，较容易转嫁成本。期内，工业和商业用户的平均售价分别为每立方米2.56元人民币和2.85元人民币，高于售予住宅用户的2.26元人民币。随着清洁能源延伸至交通工具使用，推动车船“油改气”政策。上年度，车用压缩天然气销量已占集团的天然气销量的9.4%。期末，集团累计已拥有压缩天然气(CNG)汽车加气站295座和液化天然气(LNG)汽车加气站58座，目标在3年内建成1,000座车船燃气加气站，前景值得憧憬。另外，控股股东北京控股(00392)与集团正研究战略协同合作，未来料有更多发展空间。金界控股(03918)买入价︰6.1元 目标价：6.9元 止蚀位：5.9元金界控股(03918)旗下NagaWorld，是金边市唯一一家综合式酒店及赌场娱乐城，集团上月初公布，获得柬埔寨经济财政部正式书面确认，再次重申柬埔寨金边市方圆200公里范围内，独家经营权一直生效至2035年底，反映其地域上具有一定优势。集团目前正在兴建Naga2，其中约13,248平方米的零售及公共区域NagaCity Walk，预计将在明年中开始营运，而酒店和博彩区等设施，将在2017年中投入运作，支持中长线业务发展。今年首三季，集团的博彩总收入2.72亿美元，按年上升26%，大厅赌桌的按押筹码升21%至3.49亿美元，电子博彩机的投入金额上升7%至8.86亿美元，赌团及贵宾赌桌的泥码增长25%至40.79亿美元，整体业绩保持增长。另外，今年中期派息每股2.07美仙，派息比率维持7成，现价年度化息率约5.1厘。然而，由于俄罗斯与欧美的关系持续紧张，集团的海参崴市项目拟分阶段落成，而第一期最快于2018年开业，短线难见成果。
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