内地管道天然气供应运营商苏创燃气28日起至3月4日招股,发售2亿股股份,当中90%作国际发售,其余10%於香港公开发售,招股价每股介乎2.08元至2.92元,每手2,000股,入场费为5,898.85元,集资净额为4.51亿元(以招股价中位数每股2.5元计算)。股份将於下月4日定价,11日正式挂牌上市。超额配股权最多10%。
集资所得25%将用作收购及建造压缩天然气和液化天然气加气站;35%作扩展管道网络;30%作收购太仓市以外天然气运营商的控股权益;余下10%作营运资金及其他一般企业用途。
保荐人为法巴,安排行尚有海通国际。公司引入洋浦中油华远船务及绿地金融海外投资集团为基础投资者,设有禁售期6个月。
苏创燃气为位於江苏省太仓市的主要管道天然气供应运营商,集团运营地区占太仓市总面积超过70%,截至去年9月底,按长度计算,集团的天然气管道网络已覆盖太仓市天然气管道网络90%以上,全长556公里。
截至去年9月底,苏创燃气纯利按年升12%至8,470.4万元人民币,收益升19.52%至5.75亿元人民币。