在改革开放前,天然气只是作为石油的伴生品。从改革开放到1998 年能源系统重组改制之前,国内天然气产业刚刚起步,没有得 到系统的规划发展,国内天然气每年的消费量在 200 亿立方米以下。
1998 年重组改制促进了三大石油公司天然气经济的持续增长。“十五”期间,国内建设了西气东输管道干线、实施海气登陆管道工 程,促进天然气上下游协调发展,在全国形成了四川、鄂尔多斯、 塔里木和海域 4 个累计探明储量在万亿立方米以上,年产量 100 亿 方以上的天然气生产基地。中国天然气产业发展初见成效。
我们认为,1998 年能源系统重组改制是影响天然气工业发展 的第一轮变革。
三大石油天然气公司经历重组、改制,建立现代企 业制度,在境内外上市等一系列改革历程,管理体制和经营机制持 续优化,充分利用国内外资源,调整天然气产业结构,争取国家扶 持政策等,促进天然气工业在“十五”、“十一五”时期得到快速发展。
受制于天然气供应瓶颈和价格机制不顺畅等因素, 天然气消费占比依然较低,国内能源结构调整仍任重道远。日益突出的环境制约、欧美国家“能源革命”的示范效应将成为我国加快调整能源消费结构的主要推动力。新一轮的天然气价格改革将在国际油气价格下跌背景下加速,在“十二五”时期天然气资源开发、管道建设、签署进口协议、非常规天然气技术进步等推动下,国内天然气产业将步入“放量增长”阶段。
失衡的能源消费结构仍然是造成我国大气污染的根源,天然气的环保性优势在能源政策制订中显示出越来越重要的作用。持续的雾霾天气倒逼环保部门加大力度控制煤炭消费总量,实施清洁能源替代。
国务院“大气十条”中提出,到 2017 年,煤炭占能源消费总量 比重降低到 65%以下。京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠 三角区域要加快现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐,到 2017年,基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改 造任务。
之后环保部发布的《京津冀及周边地区落实大气污染防治 行动计划实施细则》中更是明确区域燃煤控制总量,即到 2017 年 底,北京市、天津市、河北省和山东省分别净削减原煤消费 1300万吨、1000 万吨、4000 万吨、2000 万吨,并且要求现有炼化企业 的燃煤设施,全部改用天然气或由周边电厂供汽供电。
2014 年 11 月 19 日,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计 划(2014-2020 年)》,进一步明确要坚持增加供应与提高能效相结 合,加强供气设施建设,扩大天然气进口,有序拓展天然气城镇燃 气应用。到 2020 年,天然气在一次能源消费中的比重提高到 10%以上。
经济性和环保性是决定能源消费的重要因素。
在环保压力与日 俱增的背景下,天然气消费的环保性优势被得到更多的重视,推动 能源政策持续鼓励增加天然气消费比重。另一方面,从经济性来看, 过去 10 年,北美非常规油气资源产业和产能的爆发,极大地改变 了天然气以及能源工业的图景。加上近期国际油气价格大跌,国内 天然气价格改革有望提速,天然气价格下调预期将为强化环保性优 势、加快天然气能源替代注入更大驱动力。
天然气是重要的一次能源和化工原料,按所用行业可分为工业 燃料、工业原料、城市燃气、交通运输、天然气发电等。近年来, 城市燃气、交通运输消费占比大幅上升,分别从 2000 年的 15%、3%上升至 2012 年的 23%、11%。天然气消费区域的拓展和消费群 体的多样化,使得我国天然气消费结构从化工原料(合成氨、尿素 等)、工业燃料用气主导,向城市燃气、交通运输等方面转变。
十三五:能源结构调整的关键时期,天然气迎来放量增长
我们认为,受制于天然气供应瓶颈和价格机制不顺畅等因素, 过去十余年的增长仍是“被抑制的增长”。随着“十二五”期间新一轮 天然气资源开发、管道建设、签署进口协议和天然气价格改革的推 进,天然气产业链进入更加开放和市场化时期。在日益突出的环境 制约、欧美国家“能源革命”的示范效应、国际油气价格持续下跌等 因素的驱动下,中国能源结构调整进入关键时期,国内天然气将迎 来“放量增长”阶段。
