今年以来，随着供给侧结构性改革的深入推进，宏观经济运行延续稳中向好态势，企稳的积极因素不断增加。经济运行中的新情况、新问题带动能源领域出现了一些新变化、新特征。能源产业政策陆续发布，深化改革工作持续推进，取得了新进展。
上半年能源形势变化
上半年，能源行业总体平稳，市场供需基本平衡，能源价格波动不大。需要关注的是煤炭去产能喜中有忧、天然气消费大幅增长、成品油市场竞争激烈、燃煤发电企业经营形势严峻等焦点问题。
（一)天然气需求大幅增加，带动国内产量回升、进口持续增长
一是天然气消费“淡季不淡”，逆势大增。受大气污染防治行动计划及北方地区清洁能源供暖在京津冀及周边地区的有效实施，以及宏观经济持续改善、电力消费较快增长、化工产品价格走高、LNG汽车市场回暖的影响，发电、化工、工业燃料和重型卡车用气需求显著增加，在传统淡季天然气消费出现了大幅增长。据国家发展改革委统计，1~6月，全国天然气消费量1146亿立方米，同比增长15.2%，自2014年以来首次出现两位数增长。上半年消费量同比增加151亿立方米，已超过2016年的全年增量。分地区来看，江苏、山东、河南、河北、浙江、天津、四川等七省(市)天然气消费增量合计90亿立方米，占全国增量的60%。其中，江苏受发电用气拉升的影响增幅最大，约24亿立方米;山东、河南、河北受“煤改气”推进影响，增量合计为40亿立方米。
图3 我国天然气消费量(2015年1月至2017年6月)
(数据来源：国家发展改革委运行局)
二是市场回暖带动国内天然气产量回升，页岩气持续上产。据发改委统计，1~6月，国内天然气产量743亿立方米，同比增长10.1%，提高7.2个百分点。与往年同期产量增速逐月下降不同，今年呈现出逐月回升态势(见图 4)，且显著高于往年。其中2~6月均为两位数增长，表明国内产能正在逐步释放。此外，页岩气商业化开发稳步推进。截至2017年5月，中石化涪陵页岩气田累计供气超过100亿立方米，中石油长宁—威远国家级页岩气示范区累计产气量突破40亿立方米，云南昭通页岩气示范区建成首个日产百万立方米的生产平台。但值得注意的是，天然气储备调峰能力并未有效提升，上半年地下储气库注气量和采气量基本相当，工作气量接近零增长。
图4 我国天然气生产情况(2015年1月至2017年6月)
(数据来源：国家发展改革委运行局)
三是天然气进口价格小幅升高，进口量增速下降。受油价回升、美元升值等因素影响，天然气进口平均价格小幅上涨，进口量增速同比下降。1~6月，天然气进口419亿立方米，同比增长17.9%，增速同比下降3.3个百分点。其中，LNG进口量不断扩大，进口方式从以管道为主、LNG为辅变为管道和LNG各占一半。随着进口规模不断扩大，天然气对外依存度升至36.6%，同比增加1个百分点。
四是天然气产业政策持续发力。7月，国家发布了《加快推进天然气利用的意见》，重申将天然气在一次能源结构中的比重从当前的6%提高至2020年的10%和2030年的15%，实施城镇燃气、天然气发电、工业燃料升级、交通燃料升级等四项重大工程，并从严格环保政策、完善价格机制、健全市场体系、完善产业政策、强化财政和投融资支持、加大科技创新、推进试点示范等方面提出了有力的保障措施。
下半年能源形势展望
下半年宏观经济走势将取决于外需回暖能否持续、房地产和基建投资下行幅度等，党的十九大召开也有利于促进经济保持平稳，但是经济稳中向好的基础还不牢固，稳中趋缓的风险因素正在不断累积。全国能源需求增长缺乏强有力支撑，考虑到季节性天气的不确定性影响，预计下半年能源市场整体将保持供需宽松态势，价格基本平稳。
(一)预计天然气供需平稳快速增长，改革政策或将密集出台
预计下半年天然气消费延续快速增长趋势。受各省和地区“煤改气”工作持续深入推进的影响，同时考虑《关于加快推进天然气利用的意见》和价格改革等政策实施效果逐步显现，预计下半年天然气市场需求将延续快速增长态势，全年天然气消费量大约2400亿立方米，同比增长16%左右。
预计下半年市场供需可能出现紧平衡。受需求快速增长的影响，国内气田产量预计将较快增加，达到1500亿立方米左右。但由于上半年储气库工作气量接近零增长，若下半年延续这种趋势，今年冬季保供压力巨大。如果遇到冷冬，天然气需求骤增，“气荒”现象可能再次出现。
预计进口量仍将快速增长。受国际天然气市场持续供大于求，以及天然气价格改革、交易中心建设进程加快等因素影响，预计天然气进口量仍将保持快速增长，达到880亿立方米左右，对外依存度或将继续增加。
政策建议
聚焦能源行业的热点问题和潜在性、苗头性、倾向性问题，建议重点推进煤炭行业减量兼并重组和优质产能释放，提前应对天然气市场紧平衡风险，加快推进炼油行业转型升级，重视发电企业经营风险、保障电力供应安全。
(一)提前应对下半年可能出现的天然气紧平衡风险
今年天然气消费量的超预期增长对供应保障提出了更高的要求，建议下半年应重点应对供需紧平衡风险，解决冬季“气荒”问题。一是提前研究谋划，在三季度或冬季采暖期到来前多方面开拓气源，加快陕京四线、天津LNG接收站等基础设施建设速度，抓紧提高现货采购规模。二是尽快完善基础设施公平开放实施细则，并发挥交易中心的作用，落实第三方准入，提高现有LNG接收站等基础设施利用率。三是加快推动公司间天然气管网互联互通，形成互相保障机制。四是充分利用价格等市场化手段，进行需求侧管理，适度调节高峰期用气负荷。
