2017年3月，政府制定了“2 + 26”政策，对北京、天津以及其他26个北方城市提出了煤炭替代目标，以减少冬季取暖用煤量。
2017年—2018年冬季，“2 + 26”城市超额实现了煤炭替代目标：六个省份约544万户家庭实现气代或者电代煤，超过了原定350万户的目标。这544万户中包括2+26城市的394万户，和六省份非2+26城市的150万户。
双代煤超额完成有两个因素：1）能否达到双代煤目标是地方政府绩效指标的关键部分； 2）补贴根据有多少户家庭完成双代煤发放。
双代煤中，由于燃气公司借机扩大市场份额，踊跃推动煤改气，而区域电网则基本处于垄断状态，电力公司动力不足，造成客观上气代煤数量远大于电代煤。
高于预期的煤改气加剧了冬季气荒：根据我们的分析，超额完成的气代煤创造了每月额外6亿立方米的天然气需求，这使得11月份的天然气短缺量从7亿立方米增加到13亿立方米。
天然气供应紧张开始于河北，陕西和山东等北方省份，到2017年12月短缺蔓延至华中甚至华南。政府不得不启动一系列应急措施，弱化煤炭禁令，以确保供暖。北京重启燃煤发电机组以置换出一部分天然气，已经实施煤改气，但天然气供应不足的地区允许家庭用煤取暖。
随着12月份的气荒升级，政府发布了2017-2021年北方地区冬季清洁取暖规划，该政策将清洁取暖的目标区域从2+26扩大到整个北方地区，并提出了 新的目标以及相应的路线图。
新政策强调，清洁取暖不仅仅是用气和电来取代煤 ，提出煤炭清洁使用是达成清洁取暖目标的重要途径，规划到2021年底清洁煤炭用量需要增长三倍。新政策对于煤改气也提出了目标，规定2 + 26城市到2021年底需新增用气230亿立方米 。
我们的分析表明，由于2017年超额进行煤改气，2 + 26城市仅2017年一年已经完成了五年目标的三分之一。对于2 + 26以外的城市，新政策没有设定确切的煤改气目标，并强调煤改气需要在确保天然气供应的前提下进行，这意味着2+26以外的地区天然气取暖的增量相对来说会比较有限。
今年冬天的气荒说明了要进一步推行煤改气，确保天然气供应和消除基础设施瓶颈将是关键。从目前的情况来看这两点都存在一定的风险。资金不足可能会阻碍三桶油进入一些开发成本较高的技术储量；俄罗斯管道气的增量在初期可能也会比较缓慢。
最重要的是，液化天然气的进口量会受到接收站能力的限制。在过去的两个冬季我们已经看到北方一些接收站超负荷运行，北方冬季液化天然气进口能力已经受到了接收站能力的制约。
过去两年中拿到批准的拟建接收站项目也屈指可数，新项目的建设又需要4-5年才能投入使用。因此，根据目前接收站建设和扩建的计划来看，我们预计2021年中国北方每月液化天然气进口量最高不超过350万吨。
中国北方冬季采暖的总能源需求量为280亿立方米天然气当量，规模相当于整个欧洲天然气市场的一半。
北方清洁取暖政策对我国的天然气和液化天然气需求有着巨大的影响。新政策是否能引发新一波煤改气的浪潮？中国在将来的冬天会再次面临缺气的情况吗？俄气的进口和基础设施的瓶颈，又会对液化天然气进口产生怎样的影响？有兴趣可以进一步交流。
