1国内产量稳步增长，天然气进口量持续攀升
1.1 上半年我国天然气产量同比增长10.9%至1045亿立方米
国家统计局公布的数据显示，上半年，我国天然气产量稳步增长，累计产量达1045亿立方米，同比增长10.9%，且各月产量均同比增长。
图1：2021年1-6月份我国天然气产量及同比增速
单位：亿立方米
数据来源：国家统计局
*注：该数据为1-2月份的同比增速。
从生产结构来看，1-5月份，我国常规天然气产量占当期我国天然气总产量的82%，页岩气产量的占比为11%，煤层气产量的占比为5%。
图2：2021年1-5月份我国天然气生产结构
数据来源：公开资料整理
从已公布产量数据的气田来看，上半年，我国主要气田持续提升勘探开发力度，基本完成计划生产任务。
表：2021年1-6月份我国主要气田产量
单位：亿立方米
数据来源：公开资料整理
1.2 上半年我国天然气进口量同比增长22.9%至5982万吨
上半年，我国不断加大天然气的进口力度，累计进口天然气5982万吨，同比增长22.9%。其中，LNG进口量为3978万吨，占当期我国天然气进口量的66.5%；管道气进口量为2004万吨，占比为33.5%。
图3：2021年1-6月份我国天然气进口量及同比增速
单位：万吨
数据来源：海关总署
从货源国来看，在LNG方面，澳大利亚仍为我国最大的LNG货源国，上半年，我国从澳大利亚进口的LNG货量为1573万吨，占我国上半年LNG进口总量的39%；马来西亚的进口量为466万吨，占比为12%；卡塔尔和美国分列三、四位，进口量分别为456万吨（11%）和388万吨（10%）。
图4：2021年1-6月份我国进口LNG货源国
数据来源：海关总署
在管道气方面，中亚地区仍为我国最大的管道气来源地，上半年，我国从中亚三国进口的管道气量占我国管道气进口总量的75%；而俄气和缅甸气占比分别为17%和8%。
图5：2021年1-6月份我国进口管道气来源国
数据来源：海关总署
2国内消费量持续增长，城燃部门消费量明显提升
2.1 1-5月份我国天然气表观消费量同比增长17.1%至1533亿立方米
随着我国经济活动的持续复苏，各部门用气需求不断加大。1-5月份，我国天然气表观消费量为1533亿立方米，同比增长17.1%，且各月消费量均呈现同比正增长。
图6：2021年1-5月份我国天然气表现消费量
单位：亿立方米
数据来源：国家发改委
2.2 城燃部门消费量提升明显，环渤海地区仍为第一大消费区
分消费部门来看，1-5月份，我国城燃部门的消费量提升明显，占当期我国天然气消费总量的比重约为39%，已超过工业部门消费量的占比（37%）；发电部门消费量的占比保持稳定（16%），化工部门消费量的占比则有所下降（8%）。
图7：2021年1-5月份我国天然气分部门消费量占比*
数据来源：公开资料整理
*注：因统计口径不同，数据或略有偏差
分消费地域[1]来看，1-5月份，环渤海地区仍然是我国第一大天然气消费区，消费量占我国当期天然气消费总量的22%，是我国工业燃料和城燃部门用气的主要地区之一；长三角地区的消费量次之，占比约为20%，是我国工业燃料和发电部门用气的主要地区之一。
同期，西北地区和西南地区消费量占比分别达17%和14%，是我国化工部门用气的主要地区；华南地区消费量占比约为13%，是我国发电部门用气的主要地区之一。
图8：2021年1-5月份我国分地区天然气消费量*
数据来源：公开资料整理
*注：因统计口径不同，数据或略有偏差
图9：2021年1-5月份我国各地区天然气消费结构*
单位：亿立方米
数据来源：公开资料整理
*注：因统计口径不同，数据或略有偏差
3上半年我国天然气供需结构呈现紧平衡态势
上半年，我国天然气供应总量[2]约为1877亿立方米，同比增长约16.3%；同时，对外依存度进一步提升，由2020年的41.61%提升至45%，上升3.39个百分点。
图10：2021年1-6月份我国天然气供给结构
单位：亿立方米
数据来源：国家统计局，海关总署
从供需结构来看，上半年，我国天然气市场呈现紧平衡态势，整体供给量有26亿立方米的盈余。分月来看，1月份和5月份出现了供给缺口，2-4月份则略有盈余。
图11：2021年1-5月份我国天然气供给-需求测算
单位：亿立方米
数据来源：国家统计局，国家发改委，海关总署
*注：供需测算=当月国内产量+当月进口量-当月表现消费量
4管道气进口价格优势凸显，我国LNG出厂价格指数震荡运行
4.1 LNG进口价格波动明显，管道气进口价格整体回落
上半年，我国LNG进口价格波动明显，管道气进口价格延续下降态势。同时，随着俄气进口量的不断加大以及其低成本优势，我国进口管道气相较于进口LNG的价格优势更为突出。
在进口LNG方面，1月份，全球几个主要LNG出口项目生产量明显低于正常水平，加之亚洲主要消费国的低温天气，LNG现货采购需求骤增，东北亚地区LNG现货价格急速抬升，带动我国LNG进口价格攀升。进入春季，随着供需矛盾的逐步缓解，价格出现回落。
自5月份开始，全球几个主要LNG出口设施再现生产问题，同时受夏季高温天气影响，亚洲各主要消费国积极备货，全球供需格局再度紧张，东北亚地区LNG现货到岸价格持续攀升；而进口长协挂钩的国际原油价格在过去一年中表现强势，致使现货和长协进口价格双双上涨。受此影响，我国LNG进口价格开启了一轮上涨行情。
图12：2019年-2021年6月份我国进口LNG和管道气月度均价
单位：元/吨
数据来源：海关总署
*注：进口管道气价格优势=当月进口管道气月度均价-当月进口LNG月度均价
分国家来看，在主要LNG货源国中，上半年，美国和俄罗斯的进口月度均价变动明显；马来西亚和澳大利亚的货源价格较具竞争力；卡塔尔的货源价格则小幅上升，价格竞争力有所减弱。
图13：2021年1-6月份我国主要LNG货源国进口月度均价
单位：元/吨
数据来源：海关总署
在管道气方面，上半年，俄气价格保持在最低，极具市场竞争力；中亚气中，土库曼斯坦的气源价格最高；而缅甸气的进口价格已超过部分国家LNG的进口价格。
图14：2021年1-6月份我国进口管道气月度均价
单位：元/吨
数据来源：海关总署
4.2 上半年我国LNG出厂价格指数震荡运行
1月份，我国LNG进口价格攀升，加之国内处于采暖消费旺季，国产气价格坚挺，推动我国LNG出厂价格指数快速攀升，一度达到约6000元/吨的高位。而进入春季传统的消费淡季后，价格快速回落。
5月份以来，在供给端，受LNG进口价格走高的影响，国内LNG接收站报价坚挺；国产气方面，中国石油原料气竞拍价格连创新高，国内液厂成本提升。在需求端，我国工业活动持续复苏，今年夏季气温整体高于历史同期水平，工业和发电部门的用气需求强劲。在上述因素的带动下，我国LNG出厂价格指数开始走强，一路小幅上扬。
图15：2019年-2021年7月份我国LNG出厂价格指数
单位：元/吨
数据来源：上海石油天然气交易中心（SHPGX）
注释
[1] 在本文中，消费地域划分如下：
环渤海地区—北京市、天津市、河北省、山东省、辽宁省
长三角地区—上海市、浙江省、江苏省、安徽省
西北地区—内蒙古自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区、西藏自治区
西南地区—四川省、重庆市、贵州省、云南省
华南地区—广东省、广西壮族自治区、福建省、海南省
中部地区—河南省、山西省、湖南省、湖北省、江西省
东北地区—吉林省、黑龙江省
[2] 在本文中，天然气进口量以1吨=1390立方米进行折算。
