近日，欧佩克在《2022年世界石油展望》报告中，将2023年世界石油需求量上调至1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。需求的上升带动全球油气勘探开发重新进入提速阶段。欧佩克认为，全球需要对新的石油生产进行更多投资，才能满足需求并消除能源安全方面的担忧。但在能源转型的大背景下，能源行业清洁化、去碳化已经成为共识，预计当前及今后一个时期，世界油气行业增产的步伐不会太快，而是“小步慢跑”……
油气勘探多点开花 上游投资缓慢回升
美国页岩油气投资增长将推动美国油气储产量稳中有升，这是全球油气勘探开发的看点之一。在地缘政治紧张背景下，欧洲出现能源供应紧张迹象，逐渐加大从全球采购天然气的力度。高气价、高油价带动了美国页岩油气行业回暖，成为近期北美油气储产量增长的重要支撑。
页岩油气项目多为“小、快、灵”项目，对油价的反应较为迅速。再加上经过多年的积累，美国页岩油气已成气候，具备了影响世界油气行业的条件。EIA的钻井报告数据显示，2022年以来，美国七大页岩油气区的油气投资、产量均保持了平稳上升的态势。
在北美油气复苏的同时，南美油气勘探开发也将在高油价的驱动下进一步活跃起来，这是全球油气勘探开发的看点之二。南美洲是世界重要的油气产区之一，目前年产油气总量在3亿吨油当量以上，剩余探明原油可采储量为134亿吨，剩余探明天然气可采储量为7万亿立方米，储采比远远高于世界平均水平。其中，巴西、圭亚那等国的海上油气资源极具发展潜力，是国际石油公司重点关注的区域。目前，埃克森美孚等跨国石油公司在南美油气资源国已有一定的项目分布，近两年不断有新的油气发现。由于毗邻北美、资源丰富，南美曾一度被认为是继中东、北美之后，世界油气产量的又一增长极，是北美油气革命的辐射区。在当前的新形势下，随着全球油气格局的改变，南美或将成为全球油气行业的重要舞台。
中东、非洲受欧洲能源紧张、需求增大的带动，油气勘探开发力度也将进一步加大。欧佩克成员国多为中东、非洲国家，具有毗邻欧洲的地理优势。欧洲在俄乌冲突之后，对中东、非洲油气的依赖程度显着提高。欧洲多国通过多种形式从中东、非洲获取油气资源，其中重点是天然气，这也将带动这两个区域油气投资显着提高。
事实上，自去年冬季能源供应紧张之后，欧洲能源政策已经表现出积极务实的一面，其对化石能源，特别是天然气的需求预计还将持续下去。在此背景下，欧洲油气供应商，无论是本土企业还是外部企业，均须认真对待油气勘探与开发问题。欧美油气公司开发重点也将由中亚—俄罗斯地区转向中东、非洲等油气资源富集区。因此，中东、非洲的油气勘探开发将吸引更多国际能源公司关注，这也成为当前及今后一个时期，全球油气勘探开发的看点之三。
除此之外，我国油气勘探开发也将保持稳定前行。我国一直是全球油气勘探开发的重要参与者。当前，我国正处于油气增储上产“七年行动计划”的关键时期。从技术实施情况看，目前已达到了预期效果，油气产量出现平稳增长，特别是石油产量实现了止跌回升。在加大油气勘探开发力度的形势下，近年来，国内相继获得一系列重大油气发现。
从需求方面来看，我国油气需求，特别是天然气需求预计还有较长的稳定期。党的二十大报告提出，要立足我国能源资源禀赋，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，确保能源安全。按照二十大报告指引的方向，我国石油公司将在油气勘探开发领域继续积极作为，为实现油气增储上产贡献力量。在此基础上，我国油气勘探开发将继续保持积极发展态势，这也成为全球油气勘探开发的看点之四。
能源转型势不可挡 油气投资增长有限
在今后一段时期，全球油气需求依然具备一定增长空间，油气投资也将出现相应增长。根据睿咨得能源预测，2022年全球油气投资将达到6280亿元，同比增长4%，其中上游石油投资预计同比增长7%，天然气和LNG投资预计同比增长14%。
但由于能源转型总体趋势并未改变，油气在能源需求中的份额将逐渐被新能源替代，因此油气投资增长幅度有限，全球油气勘探开发总体将呈现“小步慢跑”特点。
尽管在能源供应紧张形势下，部分国家能源转型政策有所放松，但当前，全球非化石能源依然处于快速发展期。事实上，早在疫情发生之前，欧洲就一直在大刀阔斧地推动新能源发展。由于对极端天气等因素给能源稳定性带来的负面影响估计不足，欧洲的去煤炭、去油气力度过大，一度导致能源紧张并波及全球。出于“亡羊补牢”的考虑，欧洲主要经济体纷纷出台返煤、返核的能源政策。
但从欧盟近期发布的能源战略看，“节能、开辟多元化能源供应渠道以及继续坚定不移地发展新能源”是其战略选择。其中，加快储能以及电力系统智能化建设受到空前重视，欧洲发展新能源的初衷并未因为能源紧张而改变。
美国及全球其他国家，能源转型的趋势也大致如此。今年8月，美国出台史上最大气候法案，目的在于支持新能源的发展。该法案的出台进一步彰显了美国政府发展新能源的决心。
我国作为全球能源消费大国，油气对外依存度较高，是世界油气需求增长的主要贡献者。实际情况是，我国的石油需求目前正在一步步向峰值迈进。去年，我国石油对外依存度已经出现下降。尽管天然气需求增长预计还将持续较长时期，但我国持续增长的天然气产量以及新能源装机量的增长，将有效缓解天然气需求的增长压力。
我国发展新能源的决心坚定不移。党的二十大报告提出“加快规划建设新型能源体系”，其主体就是新能源。随着国内“沙戈荒”新能源基地的逐步建成及投入使用，随着特高压电网的建设运营，预计到2030年，我国将有望实现非化石能源在一次能源消费中占比达到25%的目标。
油气开发聚焦重点 “强强联合”成新常态
尽管在短中期内，全球油气勘探开发有多重看点出现，但勘探开发多点开花不等于遍地开花，勘探开发恢复增长将聚焦重点地区。
在能源转型推进背景下，无论是跨国石油公司还是国家石油公司，都在不同程度谋划新能源业务的布局。一直以来，国际石油公司都是全球油气发现的主要贡献者，SLB（斯伦贝谢）、威德福等作为顶尖的油气技术服务商，是油气发现的主要技术贡献者。然而，近年来，上述公司的战略重点都在不同程度地向新能源转移。这一点从石油公司的改名、更换CEO以及重大业务调整等事件就可窥见一二。
石油公司面对业务结构调整，低碳投资份额将逐步增大。在有限的投资总额下，油气投资的额度将受到制约。在此形势下，石油公司对中东、非洲、南美等油气富集区的上游投资将聚焦油气储量丰富、开发潜力大、开发成本低的少数地区。其中，深水和超深水油气资源将受到更多青睐。除此之外，为降低风险、共享收益，石油公司间寻求资本合作的意识正在不断增强。强强联合、合作开发也将成为油气勘探开发新常态。例如道达尔能源和埃尼合作，在塞浦路斯近海获得重大天然气发现；埃尼和bp合并在安哥拉的油气业务，合资成立的Azule能源公司成为安哥拉最大的油气生产商。
上游看点
看点1 美国页岩油气投资增长将推动油气储产量稳中有升
高气价、高油价带动了美国页岩油气行业的回暖，成为近期北美油气储产量增长的重要支撑。EIA的钻井报告数据显示，2022年以来，美国七大页岩油气区的油气投资、产量均保持了平稳上升的态势。
看点2 南美油气勘探开发将在高油价驱动下进一步活跃起来
南美洲是世界重要的油气产区之一，目前年产油气总量在3亿吨油当量以上，剩余探明原油可采储量为134亿吨，剩余探明天然气可采储量为7万亿立方米，储采比远远高于世界平均水平。
看点3 中东、非洲油气勘探开发将吸引更多国际能源公司关注
中东、非洲受欧洲能源紧张、需求增大的带动，油气勘探开发力度也将进一步加大。欧佩克成员国多为中东、非洲国家，具有毗邻欧洲的地理优势。在地缘政治紧张的背景下，欧洲多国通过多种形式从中东、非洲获取油气资源，这也将带动这两个区域的油气投资显着提高。
看点4 中国油气勘探开发将保持积极发展态势
中国一直是全球油气勘探开发的重要参与者。党的二十大报告提出，要立足我国能源资源禀赋，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，确保能源安全。按照二十大报告指引的方向，我国石油公司将在油气勘探开发领域继续积极作为，为油气增储上产贡献力量。
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EIA上调美国2022年石油产量预期
美国能源信息署（EIA） 11月8日发布月度报告预计，美国2022年石油产量为1183万桶/日，较之前预测的1179万桶/日有所上升，这是EIA自今年6月以来首次上调该估计值。
此外，EIA在10月17日发布的钻井生产力报告中称，美国最大的页岩油盆地——得克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地原油产量11月将增加约5万桶/日，达到创纪录的545.3万桶/日。
EIA预计，美国11月原油产量将增加约10.4万桶/日，至910.5万桶/日，为2020年3月以来的最高水平。
在北达科他州和蒙大拿州的贝肯地区，EIA预测11月原油产量将增加2.2万桶/日，至119万桶/日，为2020年12月以来的最高水平。
在得克萨斯州南部的鹰福特，11月产量将增加1.8万桶/日，至122.6万桶/日，为2020年4月以来的最高水平。
EIA预测，大型页岩盆地的天然气总产量将在11月增加6亿立方英尺/日，达到创纪录的951亿立方英尺/日。
在宾夕法尼亚州、俄亥俄州和西弗吉尼亚州最大的页岩气盆地阿巴拉契亚，产量将在11月增至357亿立方英尺/日，这是自2021年12月创下360亿立方英尺/日纪录以来的最高水平。
南美钻探活动将在今年达到高峰
据睿咨得能源预计，南美洲的钻井和完井活动将在今年达到高峰。其中，海上油井的反弹更为明显，主要是受巴西和圭亚那海上钻探活动上升的推动。未来几年，南美地区的海上钻井活动将保持在全球钻井活动的6%左右，而陆上钻井活动将保持在3%左右。预计到2024年，南美地区的海上产量将超过陆上产量。
南美另一个空前活跃的地区是阿根廷的巴卡穆埃尔塔（Vaca Muerta）页岩区。近年来，包括埃克森美孚、雪佛龙、道达尔能源和壳牌等在内的国际石油公司纷纷进入该地区，开展页岩油气的勘探开发活动。睿咨得能源预计，明年年初，该地区日产量可能超过30万桶，2024年将进一步扩大到40万桶，总产量上升至近20年来新高。
2030年非洲天然气产量有望翻番
据睿咨得能源预计，到2030年，整个非洲大陆的天然气产量将从2022年的2600亿立方米增长到3350亿立方米。如果油气生产商扩大投入的话，到2025年就可能达到这个产量目标。
从油气企业的投资重点来看，深海天然气开发潜力更大，占非洲天然气总产量的比例有望由当前的9%增至38%，并将持续保持增长势头。良好的增产前景有望刺激相关投资快速增长。2021年非洲天然气领域投资120亿美元，其中80亿美元投向深海天然气项目。2030年预计投资将达400亿美元，其中深海天然气投资为240亿美元。
在全球油气需求持续上升、供应偏紧的背景下，非洲在全球能源格局中的战略地位将进一步提升。
