在最近发生一些列问题之后,海洋油气开发商正在关注非洲和美洲的新项目。
据Westwood Global Energy的一位主要分析师称,尽管最近出现了成本超支、施工延误和运营受挫的情况,但浮式液化天然气(FLNG)项目将在未来五年内获得350亿美元的新投资。
Westwood Global Energy的SubseaLogix & PlatformLogix主管Mark Adeosun在他的市场分析中指出,非洲将主导这些近期的FLNG投资,但美洲也有很多机会。
根据目前和2023-2027年的计划投资,Westwood Global Energy预测到2027年将有18.3百万吨的新增FLNG产能投产,相关的工程、采购和施工(EPC)授予价值为130亿美元。预计2027年后,2023-27年批准的FLNG装置还将有36.5百万吨投产,EPC价值为220亿美元。
Mark Adeosun先生说,在2023-27年期间,非洲将占新增FLNG产能的56%(10.2百万吨)。四个运往非洲的FLNG装置正在建设或重新启动中。其中包括Golar LNG的Golar Gimi FLNG船,该船正在新加坡进行改装,以部署在BP的毛里塔尼亚近海Tortue项目。生产将于2023年第四季度开始,第一批液化天然气出口货物定于2024年第一季度。Gimi是一艘改装的Moss型船,将使用Black & Veatch公司的PRICO液化技术,与Hilli Episeyo相同。根据20年的合同,Gimi生产的液化天然气将由BP公司获得。
同时,另一个使用PRICO液化技术的FLNG,即意大利埃尼公司(ENI)拥有的Tango FLNG,将于2023年12月在刚果共和国海上的Marine XII区块启动。建造于2017年,类似驳船的Tango FLNG拥有16,100立方米的储存能力,液化能力高达60万吨。
第二艘FLNG船正在由惠生(南通)重工建造,能力为2.4百万吨,预计将于2025年安装在同一区块。
在其他地方,法国佩伦科石油公司已经批准在加蓬沿海的Cap Lopez石油终端LNG部署一个70万吨的FLNG装置,而UTM Offshore已经为尼日利亚沿海的OML 104的FLNG船签订了FEED设计研究合同,并计划在2024年批准。
然而,Adeosun先生指出,UTM尚未与区块所有者埃克森美孚和尼日利亚国家石油公司(NNPC)敲定天然气销售协议。预计未来五年将在非洲批准的其他拟议装置包括埃尼公司在莫桑比克近海的第4区开发的第二个装置,以及BP公司在塞内加尔和毛里塔尼亚近海的Yakaar-Teranga和BirAllah天然气发现。此外,Golar LNG已经获得了收购一艘14.8万立方米Moss设计的LNG船的选择权,用于3.5百万吨MKII FLNG改装。如果该装置的收购按计划在2023年第二季度完成,它可能会被部署在非洲近海。
美洲的FLNG
2023年3月,Delfin Midstream公司对其四艘拟议的FLNG船中的第一艘进行了FID,作为其Delfin LNG项目的一部分,该项目是位于路易斯安那州海岸40海里处的海上出口终端。
该项目设想将四艘FLNG船连接到现有的海上管道,将天然气从美国的管道网输送到船上。
该公司成功地进行了由美国海事局管理的《深水港法案》下的所有许可工作,并从美国能源部获得了该13.3百万吨项目的非自贸区出口许可证。
据Delfin称,SHI和Black & Veatch已经完成了第一个FLNG的FEED分析,而LSTK的EPC "正在进行最后的谈判"。
"所谓的新装置的涌现,反而是一种涓涓细流"
Delfin已经签订了HIOS管道的使用协议,该管道的容量可以满足所有四艘FLNG船舶的进气需求。该公司还拥有UTOS海上管道,这是美国海湾地区唯一的42英寸管道,以前由加拿大管道运营商Enbridge拥有和运营。这条管道将被重新利用,将天然气从陆上电网输送到深水港区。
2022年,Delfin Midstream公司与能源交易商Vitol公司签订了15年的供应协议。该公司还签署了一项协议,向英国能源公司Centrica供应液化天然气。该公司还打算在Avocet LNG项目下安装两个FLNG装置,与目前的项目平行进行。此外,Delfin Midstream公司表示,它已经确定了超过40万吨的液化项目,包括在加拿大的两个项目,其中一个是Haisla Nation领导的不列颠哥伦比亚省的Cedar LNG项目,以及墨西哥近海和德克萨斯州南部。
除了NFE计划在改装的自升式钻井平台和固定平台上建立液化工厂外,这家总部位于美国的液化天然气公司已经与胜科海事签订了主服务协议,将两座Sevan圆柱形钻井装置(Sevan Driller和Sevan Brazil)设计和改装为FLNG装置。
能源需求推动投资
不断增长的能源需求和能源安全的挑战正在推动人们对FLNG项目重新产生兴趣。Adeosun先生说,FLNG投资的另一个因素是 "天然气将在过渡到低碳能源的未来中发挥的作用"。
尽管一些备受瞩目的项目遭遇挫折,特别是壳牌公司在澳大利亚外海的Prelude FLNG项目,但仍出现了这一波投资高潮。Adeosun先生说,当壳牌在2011年5月对Prelude FLNG进行FID时,"这意味着一个时代的开始。这个时代将预示着以较低的成本开发搁浅的气田。然而,12年过去了,所谓的新装置的洪流反而成了涓涓细流,只有五个FLNG装置开始了商业运营,其FLNG产能为12.1百万吨。"
Prelude一直受到各种问题的困扰,包括施工延误、成本超支和电力问题以及劳工行动。
开发成本和融资似乎已经搁置了对其他FLNG项目的热情,包括巴布亚新几内亚沿海的Kumul FLNG和Western LNG项目、Steelhead LNG的Kwispaa LNG项目(加拿大)和美国墨西哥湾路易斯安那州沿海的Main Pass能源中心。
开发商还可以指出Prelude之后FLNG的成功案例。其中包括马来西亚国家石油公司的PFLNG Satu,来自马来西亚近海的Kumang Cluster开发项目,该项目于2016年第二季度开始运营,到2019年的Kebababgan油田没有干船坞。其他生产单位包括Golar LNG在喀麦隆的FLNG Hilli Episeyo,马来西亚的PFLNG Dua和Eni在莫桑比克的FLNG Coral Sul。