2022年受俄乌冲突影响,全球天然气资源平衡收紧,将 LNG价格涨至历史高位。同时亚欧之间资源分配竞争加剧,亚太地区LNG进口量减少,中国进口同比减少20%。价高量少导致市场消费量普遍性下跌。近年来,LNG价格与消费量呈现明显负相关关系,根据统计,2022年LNG消费总量在2594万吨,同比减少29.72%,降至2018年水平。
2023年高企的LNG价格使得LNG下游点供萎缩,另一方面2022年上半年LNG相比柴油无明显经济性,车用LNG消费量下滑,贸易商销售量也遭遇了LNG十年快速发展中的罕见下滑。2022年十大贸易商销量1422.7万吨,较2020年下滑45.6%
数据来源:上市公司年报、企业统计
排名榜首的仍旧是新奥能源贸易,其上游有764 万吨/年的海外LNG长期购销协议和1.5亿方的国内工厂自产的LNG,下游有254个城市燃气项目,贯通国内天然气产业,2023年新奥能源贸易稳居LNG贸易头部位置。
LNG贸易前三的公司除新奥以外,中燃宏大和哈纳斯也拥有较为完善的城市燃气产业链,对LNG贸易能够起到促进作用。中燃宏大所属的中国燃气截止至2022年9月30日在国内拥有661个城市燃气项目。哈纳斯城市燃气项目主要集中在宁夏回族自治区,值得关注的是,哈纳斯位于福建莆田市湄洲湾港东吴港区的LNG接收站项目计划于今年5月开工建设,项目一期工程年接收LNG能力为565万吨,预计2026年年内建成投产,未来哈纳斯在天然气领域的产业链将会更加完善。
受LNG进口量减少的影响,2022年的十大贸易商中以进口LNG贸易为主的胜通和华恒分别降至第6和第7位,以国产LNG资源为主的中能北方LNG贸易商上升至第五。
历来竞争较为激烈的第8-10的位置今年发生了较大变化。内蒙展佳主要整合内蒙LNG资源,2022年仍旧榜上有名。河南省天然气储运有限公司凭借在河南省内的六个LNG储备库,以旺季为管网调峰,淡季低买高卖的模式首次进入LNG十大贸易商排名。除西北国产LNG聚集地外,川渝地区也是较大的国产LNG资源的聚集地,四川巨安地晟能源化工有限公司主要经营西南地区LNG资源,2022年也是首次入围LNG十大贸易商。