摘要：截至2010年底，全国天然气累计探明地质储量9.3万亿立方米，剩余技术可采储量3.9万亿立方米，同比增长3.7%；2010年，中国天然气产量952.1亿立方米，同比增13.2%，中国石化集团和中国海油产量突破百亿立方米；天然气管网调配能力增强；天然气进口量达到174.8亿立方米；消费量突破千亿立方米。2010年中国天然气价格调整向前迈出一步；川气东送正式商业运营，长三角形成“多气源供应、多公司竞争”格局；山西晋煤集团获得煤层气采矿许可证，成为中国首个获得煤层气采矿权许可的煤炭企业；国家收紧煤制天然气项目审批；各地掀起“气化”高潮。“十二五”仍将是中国天然气行业发展的黄金时期，预计2015年中国天然气利用规模将达到2000亿立方米以上；更加科学合理的天然气定价机制将是“十二五”中国必须解决的重大问题；建议国家采取各种灵活的政策促进调峰和储备设施的建设。

　　关键词：中国，天然气，储量，产量，消费量，价格，LNG ，“十二五”

　　2010年，中国天然气工业继续保持快速发展的良好势头，国内天然气产量和进口天然气均大幅增长，天然气管网等基础设施建设加快，天然气消费量持续上升，消费结构不断优化，天然气价格改革向前迈出一步。

　　一、2010年中国天然气行业发展基本情况

　　1. 天然气储量继续增长，深水勘探再获突破

　　2010年，中国天然气储量继续保持增长态势，全年新增探明地质储量5945.5亿立方米，新增探明技术可采储量2875亿立方米；与2009年相比，新增探明地质储量下降了1000亿立方米以上。截至2010年年底，全国天然气累计探明地质储量9.3万亿立方米，剩余技术可采储量3.9万亿立方米，同比增长3.7%。国内天然气新增探明地质储量以中国石油天然气集团公司(以下简称“中国石油集团”)为主。2010年，中国石油集团新增探明天然气地质储量5701亿立方米，占全国新增总量的90%以上，新增储量主要集中在塔里木盆地和鄂尔多斯盆地。

　　2010年，中国深水天然气勘探再度取得突破。继荔湾3-1和流花34-2之后，2010年中国在南海获得第三个深水天然气发现——流花29-1。在钻杆测试中，该井可日产天然气5700万立方英尺。深水天然气的发现为中国在南海深水区建设“海上大庆”打下了基础。

　　2. 天然气产量高速增长，中国石化集团和中国海油产量突破百亿立方米大关

　　近年来，全国天然气产量持续保持高速增长，从1998年的223亿立方米增至2010年的952亿立方米，年均增长率达到12.9%。2010年，中国天然气产量952.1亿立方米，与2009年相比增加约110.8亿立方米，增长幅度为13.2%，增速明显高于2009年的8.6%。

　　2010年，中国天然气生产依然以中国石油集团为主，但同时中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化集团”)和中国海洋石油总公司(以下简称“中国海油”)取得了巨大发展，天然气产量均首次突破100亿立方米。2010年，中国石油集团的天然气产量为725.3亿立方米(含2.84亿立方米地面煤层气产量)，较上年增长42.1亿立方米，占全国天然气产量的76.2%；在川气东送工程投产和普光气田开发的基础上，2010年中国石化集团的天然气产量达到123.6亿立方米，比上年增长40.3亿立方米，占全国天然气产量的13.0%；中国海油扭转了2009年天然气产量下降的局面，2010年产量大幅增长27亿立方米，达到101.7亿立方米，占全国天然气产量的10.7%。此外，2010年地方国有企业——陕西延长石油(集团)有限责任公司生产了约1.5亿立方米的天然气。

　　长庆气区、川渝气区和塔里木气区仍然是全国的主力气田，天然气年产量均达到200亿立方米以上。其中，长庆气区的苏里格气田年产量突破100亿立方米，生产能力达到135亿立方米，成为国内产能最大的气田。

　　3. 国家级天然气管道建设依旧如火如荼，天然气管网调配能力增强

　　目前，中国已初步形成了以西气东输、川气东送、西气东输二线(西段)以及陕京线系统、忠武线等管道为骨干，兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家级天然气基干管网。天然气管网已将四川、长庆、塔里木和青海四大气区以及中亚地区天然气与国内主要消费市场连接起来，形成了“西气东输、海气登陆、就近外供”的格局。截至2010年底，国内已建成的天然气管道长度达4.5万千米。

　　2010年，中国天然气管道建设仍在如火如荼地进行，随着天然气管道的连通，全国天然气管网的调配灵活性也在增强。8月31日，川气东送工程正式商业运营，在长三角地区形成了多气源供应的格局；10月26日，中国首条跨国天然气管道——中亚天然气管道实现双线投产，全年累计输送土库曼斯坦天然气43.8亿立方米；11月18日，西气东输二线中卫—黄陂段建成投产，中亚天然气首次进入华中地区，并实现西气东输二线与淮武线的连通；12月8日，西气东输二线枣阳—十堰支干线枣阳至襄樊段投产，实现西气东输二线与忠武线的连通；12月31日，陕京三线榆林—良乡段投产，增强了北京及环渤海地区的天然气供应能力；12月31日，榆济线正式商业运营，实现了大牛地气田与中原油田的连接。

　　此外，2010年中国还有很多正在建设的大型天然气管道，包括西气东输二线黄陂—广州段、中哈天然气管道二期工程、中缅油气管道境外段、陕京三线良乡—西沙屯段、大连—沈阳天然气管道、秦皇岛—沈阳天然气管道、泰安—青岛—威海天然气管道以及大唐赤峰煤制天然气外输管道等。

　　4. 液化天然气项目建设稳步推进，天然气进口量大幅增加

　　2010年，中国液化天然气(LNG)项目建设稳步推进，全年新增3座核准的LNG接收站，分别为珠海LNG、青岛LNG和唐山LNG。其中，珠海LNG项目3月份获得国家发改委核准，10月20日正式开工建设；该项目位于珠海高栏岛，一期建设规模350万吨/年，二期规模达到700万吨/年，计划2013年投产。青岛LNG项目7月份获得国家发改委核准，9月10日正式开工建设；该项目是中国石化集团的首个LNG项目，位于青岛胶南的董家口港区，一期建设规模为300万吨/年，二期将扩建到500万600万吨/年。唐山LNG项目位于河北省唐山市曹妃甸工业区，于10月份获得国家发改委核准，一期建设规模350万吨/年，二期规模达到650万吨/年，远期规模1000万吨/年；该项目于2011年3月23日正式开工建设，计划2013年7月建成。

　　2010年，江苏LNG、大连LNG和浙江LNG项目建设进展顺利。江苏LNG和大连LNG在12月实现接收站、码头等建设工程机械完工。其中，江苏LNG项目已于2011年5月24日开始试运行，是中国石油集团第一个正式试运行的LNG接收站；该项目一期规模350万吨/年，二期规模650万吨/年，远期规模1000万吨/年。大连LNG项目一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年，计划2011年7月投产。浙江LNG项目一期规模300万吨/年，2009年12月18日开工建设，计划投产时间2012年，二期规模增至600万吨/年。

　　截至2010年底，中国已投产的LNG接收站有3座，分别为深圳大鹏LNG(一期规模370万吨/年)、福建LNG(一期规模260万吨/年)、上海LNG(一期规模300万吨/年)；已获核准正在建设的LNG接收站有6座(江苏、大连、唐山、青岛、浙江、珠海)，一期总规模达到1950万吨/年。

　　2010年，中国并没有新增落实的LNG进口资源。仅中国石化集团与澳洲太平洋液化天然气有限公司(APLNG)签署购销框架协议(HOA)。根据协议，中国石化集团在从2015年起的20年内，每年将从APLNG进口430万吨LNG。截至2010年底，中国签署的LNG中长期合同量仍保持在2515万吨/年。

　　2010年，中国LNG的进口量有较大幅度增长，全年进口LNG 935.6万吨(约合131亿立方米)，约为2009年进口量的1.7倍(较上年增加382.4万吨)。加上进口土库曼斯坦的管道天然气43.8亿立方米，2010年中国共进口天然气174.8亿立方米，天然气进口量首次突破100亿立方米，与2009年相比增加97亿立方米。

　　5. 天然气市场保持快速增长，消费量突破千亿立方米

　　2010年，国内天然气表观消费量达1097.7亿立方米，比2009年增加202亿立方米，增长了22%，增幅高于上年，其中绝对增长量约是上年的两倍。2010年天然气占一次能源消费总量的比例上升约0.4个百分点，达到4.5%。天然气仍然是国内增长速度最快的一次能源，促进天然气消费量快速增长的因素是国产天然气量的增加和进口天然气规模的扩大。

　　中国天然气消费区域已经扩展到大陆30个省市区，西南、环渤海、长三角和东南沿海四大地区仍然是主要的天然气消费中心，2010年这些地区天然气消费量约占全国消费总量的60%以上。其中四川省仍然是中国天然气消费量最大的省份，天然气消费量达到120亿立方米左右；江苏省、广东省和北京市的天然气消费量分别列第2位、第3位和第4位，天然气消费量均在80亿立方米左右。

　　中国天然气利用领域不断拓展，城市燃气所占比例逐步升高，天然气覆盖人口不断扩大，分布式能源、LNG重型卡车等新的应用领域越来越引起人们的重视。2010年，城市燃气行业的天然气消费量约占全国天然气消费总量的30%，天然气气化人口约1.7亿。

　　二、2010年中国天然气行业热点透视

　　1. 天然气价格调整向前迈出一步

　　2010年5月31日，国家发改委发布《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》，决定从6月1日起，国产陆上天然气出厂基准价格每千立方米提高230元，取消价格“双轨制”；扩大价格浮动幅度，将出厂基准价格允许浮动的幅度统一改为上浮10%，下浮不限；同时，要求全国各地在两年内按天然气与90号汽油最高零售价格不低于0.75﹕1的比价关系理顺车用天然气价格，保持车用气的合理比价。

　　此次价格调整方案是在业界期盼已久的情况下出台的，目的是体现天然气的稀缺性，促进资源节约，理顺天然气价格与其他可替代能源的比价关系，引导天然气资源的合理配置。但在某种程度上，此次价格调整并不彻底，没有解决中亚天然气“高买低卖”的问题，仅指出“鉴于2010年进口中亚天然气数量较少，进口中亚天然气价格暂按国产天然气供同类用户价格执行”。这也就意味着今后国家还需不断完善天然气价格改革。

　　2. 川气东送商业运营，长三角形成“多气源供应、多公司竞争”格局

　　川气东送天然气管道是国家“十一五”规划重点项目，跨越四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海8个省市，全长2170千米，年输气能力120亿立方米。2010年3月29日全面建成投产，8月31日正式投入商业运营。

　　川气东送管道是中国石化集团第一条输气能力超过百亿立方米的国家级管道，使中国石化集团天然气销售版图扩大到了长三角地区，促进该集团天然气业务实现跨越式发展。2010年，川气东送管道共销售天然气37亿立方米，不仅缓解了长三角地区天然气供应紧张的局面，更重要的是形成了长三角地区由中国石油集团、中国石化集团、中国海油三大石油公司同时参与，由西气东输、冀宁线、上海LNG、川气东送等多个气源同时供应的“多气源供应、多公司竞争”格局，这必将进一步促进长三角地区天然气市场的发展。

　　3. 煤炭企业首获煤层气采矿许可

　　2010年5月，经国土资源部批准，山西省晋城煤业集团(以下简称“晋煤集团”)获得了山西成庄和寺河(东区)区块的煤层气采矿许可证，成为中国首个获得煤层气采矿权许可的煤炭企业。

　　一直以来，在煤层气开采过程中采气权和采矿权的纷争是制约中国煤层气产业发展的主要因素。晋煤集团此次获得煤层气采矿权许可的重要意义在于——这是对解决采气权和采矿权纷争的探索。晋煤集团通过获得煤层气采矿权许可，实现了企业采气权和采矿权的合一，必将对其他煤炭开采企业起到示范作用，也是山西省在推进采煤采气一体化、矿权与气权一体化建设中取得的成绩；同时，也必将促进央企和地方在煤层气开发上的进一步协调与合作，进而推动中国煤层气产业的发展。

　　4. 国家收紧煤制天然气项目审批

　　2010年6月2日，国家发改委发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》，要求在国家出台明确的产业政策之前，煤制天然气及配套项目由国家发改委统一核准。各级地方政府应加强项目管理，不得擅自核准或备案煤制天然气项目。对于本通知下发前已经备案和核准的项目，各地发改委应进行认真筛选和清理，不具备资源、技术、资金等条件的项目严禁开工建设，符合上述发展思路的项目上报国家发改委审核。

　　目前中国正式核准的煤制天然气项目有4个，分别是大唐赤峰煤制气、内蒙汇能煤制气、大唐阜新煤制气、庆华伊宁煤制气，总规模为151亿立方米/年，其中进展最快的是大唐赤峰煤制气项目。当前，各地上马煤制天然气项目的热情很高，据不完全统计，总规模已达到2500亿立方米/年。其中，内蒙古煤制天然气总规模达到1400亿立方米/年，大部分项目已经上报国家发改委核准或者将申请开展前期工作的请示上报至国家发改委。

　　实际上，煤制天然气仅是国家煤化工行业的五类示范工程之一，而且面临耗水量大、二氧化碳排放量大等问题。国家《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》就是对煤制天然气行业的发展进行规范管理，避免煤制天然气项目的盲目上马，促使该行业在示范基础上走上良性发展的道路。

　　5. 全国各地掀起“气化”高潮

　　2010年是“十一五”的最后一年，也是各省市编制“十二五”规划的关键年份。众多省份把天然气利用列为发展重点，提出在“十二五”期间气化全省的目标，这必将促使天然气行业继续蓬勃发展。

　　各省市的天然气利用目标包括：“气化江苏”要实现“市市通气、县县通气、镇镇通气、村村通气”；“气化吉林”要实现2015年城市天然气输气管道覆盖率达到98%；“气化山东”要在35年内，使城镇居民管道普及率达到95%以上；“气化河南”计划在2012年年底前地级市城市燃气普及率达到75%，县城达到40%，实现城市燃气设施向重点镇延伸；“气化山西”规划到2015年年底，全省119个县(市、区)全部实现气化；北京市“十二五”末将建成四大燃气热电中心，基本实现五环内无燃煤供热。同时，中国石油实施的“气化南疆”工程，要在未来23年内使南疆三地州县级以上城市管道天然气覆盖率达到88%，实现三地州25个县(市)全部气化的目标。

　　三、“十二五”中国天然气行业展望

　　1.“十二五”仍将是中国天然气行业发展的黄金时期

　　随着中国工业化和城镇化的不断推进以及低碳发展要求的不断提高，“十二五”期间，中国天然气行业仍将继续快速发展，形成“西气东输、北气南下、海气上岸、就近外供”的局面，新建天然气管道将达到4.5万千米，国家级天然气管网基本形成。

　　随着国家级天然气管网建设的推进，以及各省市气化工程的实施，到2015年，中国天然气利用规模将达到2000亿立方米以上，利用天然气的地级市以上城市将达到300个以上，即95%以上的地级市，包括拉萨在内的省会城市都将利用上天然气。同时，天然气利用方向进一步优化，城市燃气和工业燃料将成为主要利用方向。

　　2.“十二五”是理顺天然气定价机制的关键时期

　　2010年，天然气价格改革虽然向前迈出了一步，但每年对天然气价格进行调整并非长久之计，重要的是要制定出合理的天然气定价机制和调整方案。

　　与国际水平相比，中国天然气出厂价格偏低，特别是随着高价中亚天然气的进入，已经出现“高买低卖”现象。同时，随着天然气管道的不断建设，国内将有越来越多的地区出现多气源供气格局。在这种情况下，如何寻找买卖双方的价格平衡点，形成更加科学合理的天然气定价机制将是中国在“十二五”期间必须解决的重大问题。

　　3.“十二五”应特别重视调峰和储备设施的建设

　　虽然2010年冬季用气高峰平稳度过，但2009年的“气荒”使人们深刻认识到了调峰储气设施的重要性。随着天然气消费规模的扩大，“十二五”期间中国储气调峰需求也将随之增长，但目前中国的调峰和储备设施建设明显滞后于管网建设，地下储气库工作气量仅占天然气消费量的2%左右，远低于世界其他国家10%15%的水平。

　　“十二五”期间，为保障天然气的用气安全，中国在增强管网调配能力的同时，需要特别重视调峰和储备设施的建设。建议国家采取多种灵活的政策促进地下储气库的建设。例如，对地下储气库采出的天然气采取不同的价格体系；逐步放开地下储气库建设，鼓励各种资本、股权形式的公司建设地下储气库。同时建议国家理顺调峰职责，使上下游企业共同承担调峰义务(例如，可以参照国际通行做法，规定季节调峰由上游供气方承担，而日调峰和小时调峰由配气方(城市燃气公司)和用户承担)。通过政策引导，鼓励建设CNG、LNG等多种调峰方式。

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