9月4日,深圳市燃气集团股份有限公司发布公告,公司拟发行2012年度第一期中期票据,计划发行额为4亿元人民币。
公告显示,深圳市燃气集团股份有限公司2012年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)为此次发行的主承销商。
发行人中期票据注册金额为4亿元人民币,本期中期票据发行金额为4亿元人民币,期限为5年,将于9月11日发行。
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定:深圳市燃气集团股份有限公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期中期票据的债项信用等级为AA+。
公司计划本期发行的中期票据的60%,即2.4亿元用于购买天然气及材料,补充流动资金。另外,为了减少财务费用,降低融资成本,发行人计划本期发行中期票据所募集的资金将部分用于归还银行借款,其中40%即1.6亿元用于归还银行借款。