汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国燃气控股正在寻求总计3亿美元的贷款,用于2015年和2016年的资本支出。
该贷款包括两部分:A档是1.50亿美元七年期贷款,由国际金融公司(IFC)提供;B档是1.50亿美元五年期银团贷款,由苏格兰皇家银行牵头。
B部分已经进入一般银团组建阶段,利率较Libor加码210个基点。
基于4.75年的贷款平均期限,承贷2,500万美元或以上的银行可获牵头行头衔,以及约222个基点的最高综合收益,前端费是55个基点;承贷1,500-2,400万美元的银行获得主办行头衔,综合收益218个基点,前端费40个基点;承贷1,000-1,400万美元的银行获得安排行头衔,综合收益216个基点,前端费30个基点。
按照计划,2月9日将在香港路演,2月10日在新加坡路演。
银行回复截止日是3月23日。
据消息人士,A部分1.50亿美元七年期贷款由IFC的联合贷款组合管理计划所提供,平均期限是六年。
中国燃气曾在2014年1月在市场上融到3.5亿美元五年期贷款,澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行和簿记行,最高综合收益235个基点,利率为较Libor加码210个基点,费率是125个基点。
中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施,并在中国输送天然气。该公司股东基础呈多样化,其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。