2022年5月10日，国务院颁布了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》，燃气管道等老化更新改造是重要民生工程和发展工程，有利于维护人民群众生命财产安全，有利于维护城市安全运行，有利于促进有效投资、扩大国内需求，对推动城市更新、满足人民群众美好生活需要具有十分重要的意义。
一、国家政策背景
文件中特意指出：“完善配套设施--强化市场治理和监管。完善燃气经营许可管理办法等规定，各地立足本地实际健全实施细则，完善准入条件，设立退出机制，严格燃气经营许可证管理，切实加强对燃气企业的监管。加强城市燃气管道等老化更新改造相关产品、器具、设备质量监管。支持燃气等行业兼并重组，确保完成老化更新改造任务，促进燃气市场规模化、专业化发展。”
在国家最高政府的层面上首次提出完善燃气特许经营准入及退出机制，意味着“一城一企”政策在国家层面上拉开帷幕，进一步推动城燃企业整合！
二、“一城多企”的现状
随着经济的发展，我国“十三五”期间迎来了发展高潮，城市规模化不断扩张，产业的聚集化发展也不断的刷新各种名词“XX高新区”、“XX百亿数字产业区”、“XX高新产业孵化园”等，由于招商引资等各种历史原因，例如某一县城的管道燃气市场向切豆腐一样，被割裂成一块一块区域，一个区域的城市燃气公司甚至出现超过5家以上的运营商。而在江浙工业基础比较发达的地区，一个乡镇就是一个燃气项目。这其实与城镇燃气业务助力经济发展、保证民生要求、规模化发展的本质背道而驰。
一个城市里燃气企业过多，对于政府主管部门而言，其实管理起来是非常有难度：
管网多重建设，重复投资；在经营主体暂未明确的区域，发生管道交叉铺设，甚至出现“久占为己”的经营思路，恶性竞争不断上演；主管部门难以统一部署，统一规划。
实际经营管理能力参差不齐，一些当地的民营企业甚至没有任何经营燃气的经验，仅仅依靠特许经营的证照就匆匆上马，安全管理难以实现标准化。
气源保障难以统一调配，储气调峰难以协同；有些企业依靠自身能力，协调气源相对有保障；有些企业无气源规划，甚至连自身门站都未建设，采用“过境管道”的临时供气方式；这些均加大管理难度，制约企业用气。
各城燃公司成本不一，价格监审结果相差悬殊；有的企业经营为主城区，主要为居民用气，居民顺价无法顺利执行的时候出现倒挂现象，城燃公司日子自然不好过；有些企业主要经营工业园区，非居顺价调整相对较容易，毛差自然也高。各企业的心声不一致，自然导致主管部分监审力度不一致，监审结果不一致，监审难度加大。
在管道老化燃气事故频发，尤其是国家出台优化治理的大政策背景下，很多地方政府已经意识到多方割据的城燃市场有着诸多弊端，开始着手推动燃气企业区域化整合。
三、地方案例
2020年2月10日，浙江省复工第一天，浙江省发改委和能源局联合印发《关于印发2020年浙江省能源领域体制改革工作要点的通知》。这其中，包含了两方面重磅内容，一个是明确浙江省网要以市场化方式并入国家管网，另外一个便是推动城镇燃气扁平化和规模化改革，出台《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》。
杭州临安燃气有限公司2021年22日正式挂牌，标志着杭州市临安区天然气市场“一体化、规模化”改革迈出具有里程碑意义的一步。杭州临安燃气有限公司是天然气体制改革背景下，全国首家由央企、省属国企、市属国企合作整合资源成立的城市燃气企业，为全国城镇燃气企业“一城一网一企”改革打造了“杭州实践”。在“双碳”发展目标下，天然气作为低碳能源，在城市能源改革和发展中占据重要地位。临安区原有管道燃气经营企业有 4 家，存在经营区域分割、管道建设重复，配套服务滞后，与主城区服务标准、价格标准不统一等问题。
2022年3月11日，由浙江省瑞安市综合行政执法局牵头，瑞安新奥发展燃气有限公司（以下简称“新奥公司”）与瑞安市安阳管道燃气有限公司签订整合协议，这标志着瑞安市6家管道燃气公司完成整合。整合之后，瑞安市管道燃气将在“一盘棋”的供气框架下实行统一规划、统一布局、统一监管、统一服务。管道燃气公司整合，是瑞安市实施城镇燃气扁平化、规模化改革的重大成效，也将加快瑞安市天然气管网互联互通，助力瑞安全域开启天然气时代。
在2023年1月10日，浙江省住房和城乡建设厅发布的《浙江省城镇燃气改革工作情况介绍》一文规模化改革情况介绍中提到：“截至2022年12月，各地上报有规模化改革任务的18个县（市、区）中，已有13个完成整合，4个已签订整合框架协议。其中杭州、瑞安、岱山与临海的规模化改革工作以及金华、丽水与海宁的扁平化改革工作均走在全省前列。全省通过规模化（扁平化）改革减少管道燃气企业22家，已签订框架协议企业10家。计划在2023年3月底前，各地完成城镇燃气改革三年行动方案并上报。至2025年底前，有望形成一批规模大、实力强、有担当的城镇燃气企业，全面提升应急保障、核心竞争和抵御风险能力，从源头治理提升燃气行业本质安全，推进城镇燃气安全健康发展。”
四、各地政府政策陆续出台
2021年12月13日广东省启动“一城一企”推动城燃企业整合。广东省住房和城乡建设厅在官网印发了关于《广东省城镇燃气发展“十四五”规划》（以下简称“规划”）的通知。最核心的内容：1、要继续大力推动煤改气、油改气、瓶改管和分布式能源，扩大消费；2、要推动城燃企业整合，减少层级，降低中间成本！鼓励城镇燃气集团化经营企业按区域整合下属公司；发挥国有企业的带头作用，积极参与城燃企业规模化、集团化、资本化运作；部分地市开展城燃企业综合改革试点逐步向省内其他地市推广，推动相关地市、县（市）天然气企业实现“一城一企”。
2023年1月16日，河北省印发《河北省人民政府办公厅关于印发河北省城市燃气等老旧管网更新改造实施方案(2023-2025年)的通知》也明确提出建立燃气企业退出机制：强化市场治理和监管。各地要加强对专业经营单位的监督管理，提高专业经营单位服务能力和水平。严格落实国家和省有关燃气经营许可管理的规定，立足本地实际，严格燃气经营许可证管理，完善准入条件，设立退出机制，切实加强对燃气企业的监管。加强城市燃气等老旧管网更新改造相关产品、器具、设备质量监管。支持燃气企业兼并重组，促进燃气市场规模化、专业化发展。（责任单位：省住房城乡建设厅、省市场监管局）
2023年4月12日，河南省住建局印发了《河南省管道燃气特许经营评估管理办法（试行）》。仔细研读政策分析，河南省采用特许经营权评估的方式，坚决响应国务院“一城一企”的管道燃气经营格局，主要分为三个期间：
1）短期内：对城燃企业进行评分：主要从城燃企业的气源站、气源供应、应急储气、调峰能力、管道互联互通以及市场份额6个方面进行考评。今年6月底前河南省要完成现有燃气经营企业特许经营评估工作。
2）中期内：结合管道燃气特许经营评估结果，依法依规淘汰一批合同履约差、供应保障弱、安全投入少、服务质量低、风险管控水平不高的企业；坚持政府主导、市场化运作的原则，鼓励规模大、实力强、信誉好、安全管理水平高的企业通过收购、兼并等市场化手段，参与管道燃气经营市场优化重构，实现规模化、集团化经营。
3）从长期来看，2025年前的愿景是基本形成“一城一企”的管道燃气经营格局。
五、“一城一企”未来分析
我国的县级城燃多以居民用气为主，加之近年上游成本上调，下游居民气价顺价不畅，特别是在2020年-2022年部分城燃企业销售倒挂，遵循市场化自然发展，大型城燃企业并购的积极性不高，城燃并购略显疲态，有价无市。
各地政府通过燃气特许经营权企业评估，有利于当地城燃企业末位淘汰，推动城燃区域化整合。浙江省已经给出考题答卷，更主要的一点是政府来主导，“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米”不仅符合市场法则，更主要的是政府的引导与推动。区域化整合可以提升区域公司的管理水平、减少安全事故、优化气源调整、助力用气企业发展，可以强化政府主管单位整个区域内的统一管理，统一口径。对被整合企业、整合企业、政府来讲是三方共赢的事情。
二十年前我国城燃举步发展，十年前城燃行业跑马圈地，五年前行业巨头市场瓜分格局已定，接下来注定会是政府主导下再次兼并重组的时代！
我们的判断城燃“五大”及地方性国企会有更多的机会参与其中，新的并购时代到来，此刻地方性国企“走出去”的思路就显得尤为关键，资智通连愿与各位同行共同见证产业变迁！
