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液化气需求暴增背后博弈:中国面临资源价格双重约束

国际燃气网  来源:能源杂志  作者:孙永祥  日期:2018-08-15
    液化气的出现,或将为天然气打开新的市场。而我国扩大天然气需求和消费,依然面临着资源和价格双重约束。
 
    当前,拥有丰富常规能源(石油、天然气和煤炭)的国家正在向世界市场源源不断地供应燃料能源。10年来,10个大规模开采石油、天然气和煤炭的国家已向世界市场总计增加了自身产品出口的1/4(统一换算为石油当量)。
 
    与此同时,他们还在强化自身能源产品出口的地缘政治作用。在2006-2015年间,世界能源出口已占全球贸易总额的15%。此外,俄罗斯作为燃料能源出口国中的领先者,其燃料能源出口量几乎超过列在其后沙特阿拉伯的2/3(达2.64亿当量吨)。近期,美国也开始利用其页岩石油和天然气的开发,力图成为世界重要的能源出口国。
 
  国际燃料能源贸易的特点
 
  笔者分析,当前国际燃料能源进出口贸易的主要特点如下。
 
  1、石油依然是国际能源贸易的主角
 
  众所周知,占全世界能源需求33%的石油很难被其他燃料能源所替代(全球传统汽车现仍需充填油品)。值得一提的是,当代全球75%的石油消费均是经国际贸易渠道实现的。部分石油传统上还沿输油管道运输(从俄罗斯、挪威),但,国际市场主要石油供应多是经海上通道完成的。中近东国家生产的石油大约满足世界需求的47%。
 
  近年来,世界石油市场进程并不尽如人意。2012年,国际原油价格最高曾达112美元/桶, 2016年初,则又跌至34.74美元/桶最低点。到 2017年,油价被拉到54.4美元/桶。有人认为,2016年欧佩克和非欧佩克产油国达成了每桶44美元协议后,油价有了提升的可能。2018年,国际市场布伦特原油平均价格已从1月份的69美元/桶,经后续几个月小幅波动,到5月17日欧市盘中,进一步逼近80美元关口,为2014年11月26日以来最高水平。
 
  世界银行承认,“近期油价提升是欧佩克+产油国执行限产协议所致”。此外,美国页岩油气行业中心有时遭遇生产瓶颈也影响波及到全球油市。再有就是国际货币基金组织(IMF)4月17日发布《世界经济展望》的更新报告指出,全球投资和贸易继续回升,2017年全球经济增长3.8%,同比提高了0.6%,成为2011年以来增长最快的一年,这也是石油需求及价格增长的重要原因。
 
  当前,全球服务于地区间原油贸易的油轮大约总计有13000多艘,占世界贸易船队总吨位的32%。不久前,超大型油轮共计有623艘(一些油轮载重量达50万吨),大型油轮装载量15万吨的约有490艘。海上运送石油仍存在较大困难及危险。其中,大约1/3海上地区间的石油供应经马六甲海峡完成,而在那里有美国第七舰队舰艇随意乱窜。去年8月,“约翰·麦凯恩”号导弹驱逐舰在那里曾与利比里亚的“阿尔尼克”号油轮发生碰撞,3万吨石油被成功隔开了,可10名船员却因驱逐舰吃水线以下部位爆炸而死亡。另一艘“菲茨杰拉德”号驱逐舰较早在南中国海也曾与菲律宾货船相撞,造成7名船员死亡。美国第七舰队海军将领因自年初始发生了4起这样事件而被免职。
 
  2、天然气市场变化缓慢且稳定增长
 
  在2006-2016年,天然气在世界能源消费结构中的占比已从22.8%,提高到24.1%。发展新的天然气运输方式,尤其是液化气方式(在保持贮槽-162度恒温条件下将天然气容量降低至1/600)运输,在许多方面都促进了这一转变。此外,由于国际天然气市场长期存在管道天然气出口国要价过高且围绕管道走向政治斗争的不确定性大,以及东亚市场天然气价格远远高于世界其他地区市场的问题,使液化气市场的规模增速,远远超过管道天然气市场的总体增速。
 
  目前,液化气出口已占世界天然气出口的32%。液化气运输需建造宏大的基础设施。现在世界25个以上国家都有可生产及装运液化气和再气化的装置,包括:总计520艘速度为18-20海里/小时(油轮为14海里/小时),装有14.5-15.5万立方米液化气(再气化可达8500-9500万立方米天然气)的油轮舰队。一般标准液化气舰队计有27个人,装卸作业时间要 12-18个小时。一些积极购买液化气的国家还建造了专业液化气船队:韩国59%的船舶和日本23%的船舶都从事液化气运输业务。
 
  横跨世界最大《南帕斯》气田的卡塔尔与伊朗是向世界供应液化气最多的国家。他们各占全球液化气供应的30%。再往后是:澳大利亚占16%,马来西亚占9%,印度尼西亚占6%,阿尔及利亚和俄罗斯各占4%。2017年12月,俄罗斯新投产的亚马尔液化气项目,可使俄加倍产出和出口液化气。按国际能源署计算,再过五年全球液化气总计产能,将会增加到6.5亿吨/年。澳大利亚将生产1.178亿吨/年,美国将生产1.067亿吨/年,卡塔尔将生产1.049亿吨。而俄罗斯在此时期内隶属4个天然气公司的“亚马尔”、“北极-2”、以及“萨哈林-2”和“波罗的海”液化气厂,总计年产至少将超过8000万吨。加上俄罗斯石油公司的“远东液化气厂”项目,俄每年液化气产能将可达9000万吨,并可上升至世界液化气产量的第四位。
 
  而3个传统沿输气管道向外供应天然气的国家,仍保证全球近一半的天然气贸易流:其中,俄罗斯占26%,挪威占15%,美国占8%。
 
  3、煤炭及电力贸易变化
 
  当前世界60个采煤国家实际产量为86.7亿吨,其中,35个国家总计出口煤炭14亿吨。煤炭出口量约占开采量的16%。5个国家几乎保证全球80%的煤炭出口:印度尼西亚占30%,澳大利亚占24%,俄罗斯占11%,美国占9%,南非占6%。我国开采的煤炭几乎占世界产煤量的一半并主要满足本国消费。目前为保护生态环境及国际市场价格行情,我国也开始采取限制煤炭产量的措施。
 
  此外,随社会发展对新技术、电子学、有效管理经济,方便舒适生活的要求和数字经济等对电力(二次能源)的需求也在逐步增长,全球发电事业在不断扩大。在 2006-2016年间,电力在世界能源消费结构中的占比已从平均38.6%增加到42.5%。据BP石油公司资料,俄罗斯现已进入世界第四大发电国,中国在近10年里(通过大规模建造水电站)电力生产增加了1.2倍,也进入发电领先国家之列。
 
  尽管可再生能源在世界能源消费结构中的比重有所增加,但今后世界经济对常规能源,特别是对生态洁净天然气的需求将会继续增长。当代燃料能源的国际贸易本质上仍是相关国家为利益平衡和资源合理利用进行的交流与合作。
 
  我国对天然气的需求
 
  近年来我国天然气供需缺口不断扩大,自产天然气(天然气和液化气)不足,进口天然气持续快速增长,使我国已成为世界第三大天然气消费国和第二大液化气进口国。从2010至2017年,我国天然气进口年均增速达28%,从1195万吨增至6872万吨,8年间增长了4.75倍。其中,液化气进口从936万吨/年,增加至3829万吨/年,年均增长22%。
 
  1、生态环境保护要求高于一切
 
  按国务院2017年发布的《加快推进天然气利用的意见》计划,到2030年,我国天然气一次能源占比将提高到15%(世界平均为24.1%)。为此,我国需逐渐减少或放弃使用煤炭,扩大天然气需求与消费,进行一场保护生态环境的绿色能源消费革命。新华社报道显示,我国现有超过28个城市已决定减少或停止使用煤炭,而改用天然气或电。另外,2017年底,我国北方地区经历了严寒天气,造成天然气供应短缺。为此,许多石油公司在大力吸收世界市场天然气供给的同时,不得不动用有限的天然气储备能力。我国的生态保护政策和2017年液化气进口的快速增长,迫使西方专家们重新审视我国对天然气需求增速的预测。
 
  2、中国液化气的进口现状
 
  据海关资料,我国现已超过韩国成为世界第二大液化气进口国。2017年,我国液化气进口同比增加了48.37%,价值表现增长65.1%,达147.5亿美元。液化气进口主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚。按我国购买大部分天然气的长期合同价格,需捆绑油品-柴油和锅炉燃料的成本。许多中国能源公司在冬季国内市场天然气供给不足时,如2018年初,在国际液化气批发市场,尤其是在东南亚批发市场购买的液化气价格,与2016年7月相比,几乎暴涨了1倍,达11美元/百万英热单位(约400美元/1000立方米)。2017年底,我国因出现“气荒”,液化气价格又迎来触底反弹,终端接货价格一度破万元/吨,达到近几年的新高。
 
  而到今年头4个月,国内液化气价格又持续低迷,最大跌幅甚至超过50%。可是,进入5月,却又从月初的3016.25元/吨,增加到5月16日的4418.75元/吨,上涨了46.5%。一些西方媒体估算,2018年,国外向我国供应的液化气将会再增加1200万吨,达5000万吨。研究表明,未来十年,我国进口液化气仍将蓬勃发展,预计,在2020年以后将超过日本成为全球第一大液化气进口国。
 
  中石油公司有专家认为,2018年,我国天然气消费量将达2600亿立方米,自产天然气将达1606亿立方米,进口需求继续保持增长,对外依存度将超过40%。
 
  3、增加液化气需求对世界天然气市场的影响
 
  我国和日本、韩国现已占世界液化气市场的60%以上。其中,日本依然是世界最大液化气进口国。2017年,日本因福岛核电站灾难所有核反应堆均被关停,恢复进程缓慢。到2017年底,日本42座核反应堆只有5座恢复运营,为此,被迫要在国际市场购买大量液化气。这一年,日本进口液化气8363万吨,为近3年来增长最低(0.4%)。韩国和台湾的液化气需求也分别增长了12.2%和9.1%,达到3750万吨/年和1633万吨/年。
 
  2017年,主要依靠澳大利亚和美国的新建产能,世界液化气产量达2.94亿吨。此外,2017年12月,俄罗斯“诺沃德克”公司也在亚马尔半岛开始启动年产550万吨的液化气厂。到2019年底,其二期工程完工投产后,产能将达到1650万吨/年。在亚马尔项目框架内,首批4艘液化气油轮供应了欧美市场。但是2018年2月,中国石油(8.080, -0.03, -0.37%)公司参股的亚马尔液化气项目的首船份额气,已在西班牙顺利完成卸货。这艘装载7.3万吨液化气的船,标志中国石油公司在北极圈内的第一个液化气项目正式进入投资回收阶段。亚马尔液化气也将开始向有前景的中国和其他东南亚国家天然气市场出口。
 
  俄罗斯“诺沃德克”公司的另一个“北极-液化气2号” 项目,可再增加液化气产能1900万吨。俄罗斯公司的主要优势在于,其生产的液化气成本低。俄液化气价格为小于3美元/百万英热单位(近110美元/1000立方米)。该公司为保证稳定供应还在堪察加半岛构建转运液化气的终端。俄联邦能源部认为,这一项目可强化俄液化气在世界市场,特别是中国和东南亚市场的作用。堪察加半岛终端的建成将会成为俄美在全球液化气市场价格竞争的利器。
 
  美国唯一出口液化气的钱尼尔(Cheniere)能源公司也打算向中国市场大量增加液化气供应。2017年,该公司曾在北京开办了代表处并与许多中国公司签署了合作协议。目前,钱尼尔能源公司液化气生产能力总计为1800万吨/年。美国期望2020年前增加液化气产能达4900万吨/年。美国人相信,世界液化气价格应只在美国形成。
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