以色列德莱克钻井公司计划通过发行国际债券筹集22.5亿美元,帮助其为以色列地中海沿岸利维坦天然气项目的开发提供资金。
德莱克表示,预计将在未来几周内完成的这一发行将由摩根大通和汇丰银行牵头,并将保证其在利维坦项目中的权利,以利于债券持有人。
德莱克钻井集团表示,在发行后,它将回购至多5000万美元的现有债券,其中包括用于资助规模较小的塔玛天然气项目的债券。
以色列价值36亿美元的利维坦油田由德克萨斯州德莱克的诺布尔能源和Ratio 石油共同所有,该油田于2019年底开始生产,目前已向以色列、埃及和约旦供应天然气。
上周雪佛龙公司表示,将以约50亿美元的股票收购诺布尔能源。
债券的路演将分为四个系列,预计将于2023、2025、2027和2030年到期,并将在未来几天推出。