加拿大正处于一个十字路口：从一个国内和地区天然气成员成为液化天然气出口国。尽管其常规和非常规天然气储量大，国内天然气产量自2009年以来一直停滞不前，加拿大已经把国内和出口市场输给了美国页岩气。2013年的产量为1548亿立方米，相比2007年的天然气产量出现了15%的跌幅。
1 加拿大能源基础
加拿大是世界上最大的国家之一，2013年生产总值近乎1.7万亿美元。
加拿大拥有丰富的能源资源，包括天然气、石油、煤炭和大型水电站。2013年加拿大一次能源生产增加了3.3%，至428百万吨油当量，其中约41%的能源主要出口到美国。2013年加拿大能源消费总量为251百万吨油当量。在2013年加拿大出口75%的原油产量，高于52%的天然气。可再生能源仅占能源供应的5%。
图1 2012年加拿大一次能源供应(共251百万吨油当量)
在2013年底已探明的天然气储量达到71.4万亿立方英尺，而消费超过1000亿立方米，排名为世界第六大天然气消费国。2012年天然气占有该国的能源消耗的31%，同时石油产品占38%。
图2 2012年能源消费构成
在2013年在石油和天然气行业的投资达到590亿美元，其中94.5%是油砂和其他西部盆地的石油和天然气项目。
2 天然气资源储量
1859年在新不伦瑞克省首次发现陆上天然气，最初作为废品处理。在西部，天然气被发现于1883年，近梅迪辛哈特，艾伯塔省，跟其他气体发现在同一个盆地里面。虽然天然气的利用开始于1880年，随着长输管道的建设，天然气进入大城市是100年之后的发生的事情了。1947年加拿大重要的石油公司——帝国石油公司在阿尔伯塔省发现石油。20世纪50年代在艾伯塔省发现大量的天然气，有力的推动了到东海岸地区的管道建设。
加拿大有七大碳氢化合物资源的地区，如表1所示：加拿大主要油气资源盆地。
表1 加拿大主要油气资源区
大约90%的天然气储量位于加拿大西部。加拿大西部的页岩气可沿艾伯塔省/不列颠哥伦比亚省(BC)边境进入卑诗省东北部。
图3 加拿大主要油气盆地
加拿大天然气储量在世界上排名第十六位。2000年-2009年期间，天然气储量几乎持平，到2010年上涨到2万亿立方米，储采比(R/P)13年。
图4 加拿大探明天然气储量的演变
传统的气体目前总技术可采资源量不足8%，并根据国家能源局，页岩气和致密气估计分别为222和530万亿立方英尺，估计加拿大的天然气总资源约1093万亿立方英尺。
图5 加拿大天然气的资源(共计1093万亿立方英尺)，截止到2013年12月
据国家能源局巨大的非常规地层Montney横跨BC省和艾伯塔省，这两个省份预计占加拿大近一半的天然气可采储量。Montney地层结构含有天然气的可采储量大约为449万亿立方英尺，天然气凝液可采量约14.5亿桶，以及1.13亿桶石油。
3 加拿大天然气生产、供应和需求情况
加拿大是世界第5大天然气生产国，天然气的产量呈下降趋势，产量从2006年高峰期的1880亿立方米大幅下降到2013年的1548亿立方米。2013年国内天然气消费量达到1035亿立方米，相比上年同期增长3.5%。
图6 加拿大天然气产量和消费量
加拿大西部是主要天然气生产地区，占98%的产量，其次新斯科舍省和新不伦瑞克省通过。在加拿大西部省份阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省分别是第一和第二大天然气生产区。
气体从西加拿大沉积盆地(WCSB)运输到国内市场和七个主要出口点到美国，出口美国能力为870亿立方米每年。
图7 天然气生产，进口和出口点-2013/2014
4 加拿大天然气需求
加拿大的天然气消费量2003年到2010年相对平稳，在950-970亿立方米之间;由于冬季温度低于往年，直接导致更多的天然气用于加热和发电，加上生产油砂的天然气使用量加倍，2013年天然气消费量相对2012年增长3%。
工业部门占三分之一在加拿大的天然气消费量，其次是油田作业/蒸汽生产和需求的住宅。电力部门仅占15%，加拿大的天然气消费量因水电的丰度。
图8 天然气消费市场细分-2013年(共1030亿方)
5 小型LNG和枢纽
小型液化天然气
相对大量的页岩气产区生产的天然气并非是通过管道运输，而是通过LNG卡车运输到终端用户。下面的表2总结了在加拿大的现有和拟建的小型LNG项目。
表2加拿大小型LNG
加拿大天然气枢纽
加拿大东部天然气消费者可以通过黎明枢纽，一个位于南部安大略省黎明联合燃气设施的节点，黎明联合燃气设施拥有45亿立方米的存储容量，是加拿大最大的地下储存设施。黎明的枢纽是与连接美国供应盆地的许多管道连接到加拿大中部的市场，大湖区和美国东北部。黎明中心目前输送能力660亿立方米每年，到2020年输送周转能力增长到830亿立方米。该设施服务于加拿大东部和美国东北部地区涵盖了9900000多个消费者的市场。
图9 黎明枢纽服务的市场
6 加拿大天然气管网系统
加拿大有一个规模巨大的基础设施，510000公里的长输和输配管网，其中78000公里是高压传输管道。
加拿大天然气管道系统与美国管道系统高度互联。TransCanada经营40000公里、每天输送140亿立方英尺天然气的管网，包括的NGTL系统，加拿大主线，山麓，横贯魁北克和滨海管道连接加拿大西部和美国。SpectraEnergy经营一条长2900公里、每天输气29亿立方英尺的管道，该管道连接加拿大西部天然气产区和美国和加拿大的消费市场。SpectraEnergy还经营沿海和东北管道连接加拿大天然气供应者和美国东部的消费者。Enbridge和Veresen经营Alliance管道，一条长3700公里的美国中部重要的天然气来源的管道系统，输送能力达到每天16亿立方英尺，从加拿大西部盆地输送到芝加哥、伊利诺斯。
图10 加拿大天然气管网
7 加拿大天然气贸易动态
从2009年起，阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省已经注意到东海岸的下游用户开始从长期协议变成短期和现货的转变，美国的非常规天然气不断侵蚀加拿大的固有市场。
仅在阿尔伯塔，天然气销售收入在2008至363亿加元下降到2013年的109亿加元。
进口和出口在2010-2014年以及相对稳定的进口情况下，天然气对美国出口下降近20%。
8 天然气价格
在加拿大的天然气供应(商品)的价格不受监管，并通过供给和需求力量决定。管道输配利率受到管制，基于提供服务的费率。国家能源局规定的运输费率而省级机关规范配送率。在加拿大的主要定价点是内部市场阿尔伯塔省(AECO“C”)，和黎明，安大略省的市场枢纽。
AECO价格预计将下降到2.31美元/百万英热单位，2015年，在十年结束时获得轻微的上升势头，到2019年上升到2.91美元/百万英热单位。
图11 艾伯塔省天然气价格预测
9 天然气和LNG经济性对比
2014，加拿大能源研究所进行了在不同含量的非常规天然气生产液化天然气的盈亏平衡价格的经济分析。分析结果表明，天然气的盈亏平衡价格在2014年的价格水平是3.04美元/百万英热单位，而含量180万桶/百万英热单位的液化天然气生产天然气的盈亏平衡点只有0.08美元/mmBtu。2014农村合作经济组织的平均平衡点为4.19加元/mmcf(3.54美元/百万英热单位)，这根本不足以支持在加拿大独立生产非常规天然气。同时作者指出，在Montney的某些地区超过200桶/mmcf的液体含量，使得其足以承受长时间的低天然气价格。
图12 天然气和液化天然气的盈亏平衡价格
