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综合分析 我国LNG市场消费状况、进口规模及竞争主体

国际燃气网  来源:中投顾问  日期:2017-06-19
    (一)消费区域分布情况
 
    LNG项目能够有效解决目前我国天然气输送能力不足的问题。中投顾问发布的《2017-2021年中国液化天然气(LNG)行业投资分析及前景预测报告》资料显示,当前国内超过80%的天然气都是通过管道进行输送的,但是我国的管道建设速度滞后,管道历程不足,不能满足天然气输送需求。而LNG则可以通过铁路、公路及轮船运输,供气灵活,辐射范围广。在此情况下,能够大量节约储运空间和成本的LNG无疑要成为优先选择。
 
    国内LNG消费的重点区域集中在沿海及中部地区,如广东、福建、浙江、江苏、安徽、河南、湖南、江西等地。前边所述的大型进口LNG接收站项目建成后将最终形成一个沿海LNG接收站与输送网络。
 
    目前液化天然气常用作工业气体燃料、船厂乙炔气替代燃料、城市居民燃料、汽车燃料、城市管道天然气的调峰等。其中,城市燃气在LNG用气结构中的比重很大,2008年就已经达LNG总供应量近60%。同时,目前国内LNG车辆拥有量约为1200台,虽然国内车用LNG市场刚刚起步,但其后期需求增长强劲。
 
    此外,由于液态天然气转化为气态天然气时,需要吸收大量能量,具有制冷功能。液化天然气气化过程中5%冷量可收回利用。这种在节能上的创新利用,也逐渐成为近年来的研究热点。
 
    (二)LNG进口均价分析
 
    LNG进口均价方面,2017年3月相较2月下跌5.17美元/吨至360.02美元/吨,环比下降1.41%,同比上升4.06%。1月相较16年12月下跌4.04美元/吨至364.81美元/吨,环比下降1.10%,同比下降4.78%。2月均价则略有上升,较1月上升0.38美元/吨至365.19美元/吨,同比下降0.22%,下跌趋势同样趋缓。
 
    JCC(日本原油清关价格)处于历史低位推动LNG价格下跌。中国从卡塔尔、澳大利亚等主要LNG进口国的进口价格核定采用与日本JCC价格挂钩模式,日本于2015年8月11日重启核电运营,被动削弱电力行业对LNG的需求量,推动JCC价格进一步下挫,导致东亚LNG价格进一步下滑,目前JCC为55.25美元/桶,相较于2016年年初略有回升。另外,国际其他原料价格近半年来提升趋势显著。
 
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    (三)市场竞争主体分析
 
    分公司来看,天然气生产依然以中国石油集团为主,根据公司年报显示,2015年中石油天然气产量达822.32亿立方米,中石油和中海油的天然气产量分别为208.10亿立方米和75.66亿立方米。
 
    其中,中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是中国天然气产量最大的3个油气田,2014年这3个气田的天然气产量分别比上年增长34.7亿立方米、12.7亿立方米和11.2亿立方米,分别达到381.5亿立方米、235.5亿立方米和137.3亿立方米;合计产量约754.3亿立方米,占全国总产量的58.8%。其中,长庆油田和塔里木油田天然气产量增长趋势下降,西南油气田产量增长趋势上升。
 
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    (四)中国液化天然气进口分析
 
    中投顾问发布的《2017-2021年中国液化天然气(LNG)行业投资分析及前景预测报告》数据显示:2015-2016年,我国液化天然气进口总量由19,651,151,170千克增长到26,060,199,426千克,增长了32.6%;2017年1-4月,我国液化天然气进口总量为9,963,812,125千克,比上年同期增长26.5%。
 
    2015-2016年,我国液化天然气进口总额由8,854,373,198美元增长到8,934,935,664美元,增长了0.9%;2017年1-4月,我国液化天然气进口总额为3,641,312,458美元,比上年同期增长29.8%。
 
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    (五)主要贸易国液化天然气进口市场分析
 
    2015年,我国液化天然气进口量排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中,进口量最多的是澳大利亚,为5,537,937,747千克,比上年同期增长45.3%;其次是卡塔尔,为4,812,576,726千克,比上年同期下降28.5%;最少的是巴布亚新几内亚,为1,585,924,304千克,比上年同期增长454.4%。
 
    2015年,我国液化天然气进口额排名前五大市场卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中,进口额最高的是卡塔尔,为2,816,631,769美元,比上年同期下降55.0%;其次是澳大利亚,为1,631,927,924美元,比上年同期增长125.2%;最低的是巴布亚新几内亚,为836,921,076美元,比上年同期增长289.3%。
 
    图表 2015年主要贸易国液化天然气进口量及进口额情况
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    2016年,我国液化天然气进口量排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚。其中,进口量最多的是澳大利亚,为11,976,809,153千克,比上年同期增长116.3%;其次是卡塔尔,为4,969,104,032千克,比上年同期增长3.3%;最少的是巴布亚新几内亚,为2,129,032,653千克,比上年同期增长34.2%。
 
    2016年,我国液化天然气进口额排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚。其中,进口额最高的是澳大利亚,为3,748,442,311美元,比上年同期增长129.7%;其次是卡塔尔,为2,085,263,480美元,比上年同期下降26.0%;最低的是巴布亚新几内亚,为751,315,580美元,比上年同期下降10.2%。
 
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    2017年1-4月,我国液化天然气进口量排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中,进口量最多的是澳大利亚,为4,100,477,261千克,比上年同期增长33.6%;其次是卡塔尔,为2,180,096,849千克,比上年同期下降1.5%;最少的是巴布亚新几内亚,为635,247,000千克,比上年同期下降18.5%。
 
    2017年1-4月,我国液化天然气进口额排名前五大市场为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚。其中,进口额最高的是澳大利亚,为1,362,587,621美元,比上年同期增长46.7%;其次是卡塔尔,为943,644,701美元,比上年同期下降0.9%;最低的是巴布亚新几内亚,为246,342,297美元,比上年同期下降3.4%。
 
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    (六)主要省市液化天然气进口市场分析
 
    2015年,我国液化天然气进口量排名前五名的省市是广东省、上海市、福建省、河北省、山东省。其中,进口量最多的是广东省,为5,943,006,491千克,比上年同期下降0.9%;其次是上海市,为2,841,804,397千克,比上年同期下降3.4%;最少的是山东省,为1,585,924,304千克,比上年同期增长665.5%。
 
    2015年,我国液化天然气进口额排名前五名的省市是广东省、福建省、上海市、河北省、江苏省。其中,进口额最高的是广东省,为1,982,901,773美元,比上年同期下降25.8%;其次是福建省,为1,196,211,609美元,比上年同期下降29.4%;最低的是江苏省,为843,633,746美元,比上年同期下降56.1%。
 
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    2016年,我国液化天然气进口量排名前五名的省市是广东省、福建省、山东省、上海市、江苏省。其中,进口量最多的是广东省,为8,248,496,130千克,比上年同期增长38.8%;其次是福建省,为2,847,866,139千克,比上年同期增长1.8%;最少的是江苏省,为2,306,437,261千克,比上年同期增长57.7%。
 
    2016年,我国液化天然气进口额排名前五名的省市是广东省、山东省、福建省、江苏省、上海市。其中,进口额最高的是广东省,为2,495,334,844美元,比上年同期增长25.8%;其次是山东省,为932,499,324美元,比上年同期增长11.4%;最低的是上海市,为848,376,772美元,比上年同期下降28.7%。
 
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    2017年1-4月,我国液化天然气进口量排名前五名的省市是广东省、山东省、河北省、上海市、江苏省。其中,进口量最多的是广东省,为2,289,860,984千克,比上年同期下降5.4%;其次是山东省,为1,324,875,000千克,比上年同期增长45.0%;最少的是江苏省,为1,084,788,987千克,比上年同期增长65.6%。
 
    2017年1-4月,我国液化天然气进口额排名前五名的省市是广东省、山东省、河北省、江苏省、福建省。其中,进口额最高的是广东省,为702,236,419美元,比上年同期下降6.2%;其次是山东省,为511,559,041美元,比上年同期增长65.5%;最低的是福建省,为391,609,342美元,比上年同期增长53.6%。
 
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