1背景：中国能源现状
中国是一个能源生产大国也是一个能源消费大国。
1997年，中国原煤产量达13．73亿吨、列世界第一；发电1134．2百万千瓦时，列世界第二；生产原油1．607亿吨、列世界第五；天然气生产列世界第十九位。中国是居世界第二的能源生产大国、也足列世界第二的能源消费大国。
中国能源状况面临的主要问题有：
(1) 中国的能源结构以煤炭为主，优质能源供应不足的矛盾日见突出。在能源消费结构中、煤炭占73．5％、石油和天然气分别占18．6％和2．2％，与世界平均煤炭占27化石油占39．5%天然气占23．5％的消费结构距离较大。1993年中国已由石油净出口同变成净进口国。
(2)能源资源在地区分布上不均。煤炭资源的70％以上分布华北和西北。石油资源则主要集中在东北、华北和西北，而东南沿海经济发展较快的地区能源贫乏。由于东南沿海省份远离能源生产基地，国产lPG供应不足，从海上进中LPG更为方便和经济。
(3)占人口70％多的广大衣村，将近一半的能源消费是非常商品能源。农村长期以来以秸杆等生物质为主要能源、随着乡镇和农村经济的发展，对清洁能源的需求必将增加。
2LPG消费量的增长及其原因
2．1LPG消费量急剧增长
1998年我国LPG商品消费量突破一千万吨大关(见表1)，达为1007万吨(其中国内生产量为580．5万吨)，超过了墨西哥，仅次于美、日列世界第三位，进口量突破四百万吨，超过了韩国，仅次于日、美同样是居于世界第二。
2．2LPG消费的地区分布
LPG 商品消费的分布，华南占首位。以1994年为 例、华南占34％、东北占23％、长江三角洲占20％，华北占19％，其他地区占4％。从九十年代开始，从 海——J：进门LPG迅速增加，经济蓬勃发展而又缺乏能源的东南沿海地区，尤其是广东，其LPG进口量从1995 年的194．3万吨增至1999年的351．1万吨。
2．3LP以消费的用途分类
目前、LPG的消费主要用作燃料、作为家庭炊食、 取暖、商业烹任、工业生产、汽车、供热和制冷的燃 料，在珠江三角洲居民和工商业LPGf肖费比例约为1：1。 1994年国产lPG中约有14．6％用作化工原料，其余大 部作为炼厂和民用燃料。
2．4LPG消费量迅速增长的直接原因
2．4．1广东及其他东南沿海地区由于经济发达和人 民生活水平的提高、对能源的需求增加，对优质能源 有较强的承受能力。
2．4．2LPG作为一种清洁能源，运输方便，储存量 大、LPG的气化和应用设备成熟配套，既适合独立、分 散的个体或团体使用、亦可进行中央集中供应。
2．4．3东南沿海省份从海上进口LPG很方便。
2．4．4国家视LPG为普通贸易商品，没有规定进口配额。
2．4．5国家对LPG征收的增值税较其他成品油低。
2．4．6大型LPG冷冻库的相继投产，刺激了LPG进口业务的急剧发展。
3LPG的供应
3．1中国LPG的生产情况
因为中国陆上生产的天然气主要为干气，陆上油田只生产少量LPG、由海上天然气生产LPG一“年仅3万吨、所以中国LPG的生产几乎全部依靠炼厂。全国共有62个大型炼厂用流化催化裂化和加氢裂化装置生产LPG。1997年，中国石化总公司所属34家炼厂的LPG产量占全国总量的82．67％。
90年代以来，LPG产量的增长速度，远高于原油加工量的增长速度、但是仍赶不上lPG需求的增长速度。1995年与1991年相比、产量增加了180万吨，但同期总消费量增加了386万吨。
由于中国炼厂大都建于油田附近，造成74．25％的LPG生产和供应集中在东北、华北、华东地区(见表2)。而经济发达的广东省，其三家炼厂1998年的商品LPG产量仅为40．15万吨，当年缺口达88％。
表2
|
地区
|
产量
|
产量比重(%
|
人口比重(％)
|
|
华北
|
59．1
|
14．36
|
11．63
|
|
东北
|
114．48
|
27．82
|
8．62
|
|
华东
|
132
|
32．07
|
28．89
|
|
中南
|
78．1
|
18．98
|
27．79
|
|
西南
|
0．51
|
0．12
|
15．89
|
|
西北
|
27．15
|
6．65
|
7．18
|
|
合计
|
411．54
|
100
|
100
|
3．2LPG的进口量
广东是LPG进口量最大的省份。1999年广东省进口LPG330万吨， 占全国进口总量的59．6％，但1999年广东进口量出现徘徊，增长不足0．9％。不过，全国进口量的增长依然强劲，1999年达16．3%以长江三角洲地区的上海、江苏和浙江以及福建为主的华东地区在1999年的LPG进口中崭露头角，华东地区的进口量从1998年的131．11万吨增至1999年的206．00万吨、增长57．1％(见表3)。上海金地石化、华能阿莫科、优尼科大型冷冻库的相继投产，为华东LPG进口增长带来生机。
3．3LPG的进口渠道
在90年代初期。中国进LPG主要用压力式小船从邻近的新加坡、马来西亚、泰国直接进口、另外。尚有部分从菲律宾、朝国、日本的大型LPG冷冻库转手进口来自中东的LPG。
表3
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广东省
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266
|
|
327．19
|
|
33013
|
|
广西
|
2．8
|
|
5．44
|
|
7．85
|
|
海南省
|
9．5
|
|
9．31
|
|
6．99
|
|
中南地区
|
278．3
|
229％
|
34195
|
o．9％
|
344．98
|
|
上海市
|
13．7
|
|
8．12
|
|
26．72
|
|
江苏省
|
35．7
|
|
677
|
|
79．31
|
|
浙江省
|
11
|
|
22．48
|
|
50．05
|
|
福建省
|
18
|
|
30．89
|
|
47．65
|
|
山东省
|
4．882
|
|
1．91
|
|
2．15
|
|
安徽省
|
|
|
|
|
0．12
|
|
华东地区
|
79．09
|
658％
|
131．11
|
57．1％
|
206．00
|
|
天津市
|
|
|
2．26
|
|
1．25
|
|
辽宁省
|
|
|
1．27
|
|
1．91
|
|
黑龙江 吉林
|
|
|
|
|
0．04
|
|
东北和华北
|
o．59(东北)
|
|
3．53
|
—9．8％
|
3．19
|
|
进门量合计
|
358．24
|
33％
|
476．59
|
16．3％
|
554．16
|
随着LPG浮仓的增加及大型LPG库的陆续投产，自1994年开始，从中东进口越来越多，1995至1999年，从中东进口量分别占总进口量的61％、71％、69％和45％。而1995年至1999年的从亚太地区进口量分别占38％、27％、29％和50％。亚太地区是中国进口的另一个渠道。1999年亚太地区超过中东、再度成为中国最大的LPG供应来源。
4储运设施
近两年，LPG进口的基础设施得到决速的发展，特别是大型LPG冷冻库的相继投产，令储运设施已基本满足未来几年的发展需要。
4．1运输工具
陆上运输过去主要靠汽车和火车，以公路运输为主，全国有火车槽车1700个，汽车槽车3000多辆，广东省火车槽车500辆，汽车槽车1000多辆。
据1999年统计、中国从事LPG运输的船务公司共35家LPG船65艘，总载重13．5万吨。其中，北方有2家LPG船务公司、拥有9艘船舶，171959立方米载重仓容；华东沿海及长江中下游有13家船务公司，拥有14艘LPG船舶、28998立方米载重仓容；华南沿海有20家LPG船务公司，拥有42艘船舶，60771立方米载重仓容。
当前、中国LPG船舶运力与运量大体平衡，但旧船较多、南方船运市场基本饱和，东部沿海和长江流域尚有发展空间。
4．2海上及靠岸浮仓
1992年下半年，国外LPG开始在广东的台山、汕头、珠海、上海等地附近海面上停靠“浮仓”、向常温小型压力船过驳LPG。1998年6月、广东海域的“浮仓”增至8条，并引发了一场“浮仓”大战，其结果是部份“浮仓”退出中国市场，部份在珠海、惠州、阳江等港口靠岸通过二级库、槽车批发LPG。
4．3常温压力库及接卸码头
至2000年初，中国沿海、沿江共建常温压力气库及接卸码头115座，总库容49．98万立方米。常温压力库由于库容小，采购LPG成本一般高于低温库，在竞争中处于不利地位，近两年不少常温压力库关停并转、一些建立了下游零售市场的常温压力库其生命力较强。
表4
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广东
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江苏
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浙江
|
福建
|
广西
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山东
|
上海
|
海南
|
其他
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数量
|
39
|
17
|
16
|
9
|
5
|
6
|
|
4
|
16
|
|
库容
|
11．69
|
1．40
|
8．63
|
2．94
|
2．38
|
2.2
|
2．0
|
1．23
|
7．51
|
4．4低温气库
大型低温LPG储运基地的建设是中外投资的热点，各地计划建设项目近20个，为中外合资或独资，容积在6—20万立方米。目前，已投用低温库6座，广东2座，上海1座，江苏2座，福建1座。总库容64．4万立方米，占沿海、沿江总库容的56．3％，低温气库已成为LPG进口的主力基地。
5对市场的总体评价
总的来说，中国LPG市场正走向成熟这主要表现为：
5．1从冷冻库至罐瓶站的储运设施已形成相当规模，其供应链正在完善；
5．2一些大的经营企业，开始注重品牌的建设，已从单纯的价格竞争，转向服务质量、安全可靠性等综合素质的竞争。
5．3少数大型冷冻库占据了大部份市场份额，一些经营不善、投资失误、下游市场未很好开拓的常温压力库经营商，包括一些跨国集团暗然退出LPG市场、优胜劣汰开始形成。
5。4计划国产LPG配额逐步减少，国内炼厂开始运用价格杠杆调节生产和销售，并取得较好的经济效益。
6未来展望
未来10年，中国LPG市场仍会快速成发展、其主要因素有：
(1)与国外发达国家相比，中国的LPG消费水平仍然很低、中国经济的高速成长和城乡人民生活质量的改善、需要更多的优质能源、LPG的消费中心将从广东省扩大至长江三角洲、长江中游地区，渤海湾及西南地区、这些地区LPG的消费还将由城市向农村扩散。
(2)储运设施的扩大和完善，将有助于提高LPG的稳定供应能力及降低lPG的成本。
(3) 尽管“西气东输“、广东“LNG项目”即将实施，但天然气的供应必须依赖已完成的管网、在华东地区、如上海、南京、合肥、无锡、常外[等大中型城市，天然气的主要置换对象是现有的煤制气用户，该地区的管道LPG用户非常有限在广东珠江三角洲，深圳、佛山、中山、番禺、南海管道气以LPG的原料，广州部分使用LPG，估计天然气登陆时上述城市三年内置换LPG量不会超过20万吨。总而言之，国家天然气项目的实施，未来10年内对LPG市场的冲击力不是太大。
(4)除作为燃料消费外，LPG在化工原料、汽车燃料、发电、气割燃料和其他工业部门亦有广阔的应用前景。
但是，中国LPG的增加速度还受以下因素的影响，估计2010年后其增加速度将会放慢，并会在较长的时间内维持相对低水平的增长：
(1)国际LPG市场的供应能力及价格的走向；
(2)天然气的价格；
(3)中国经济的增长速度和城市化进程；
(4)中国投资环境的改善力度及公用领域的开放 程度。
对此、投资经营LPG业务应当慎考虑以下因素：
(1)LPG价格是否有较强的竞争能力；
(2)国家对LPG经营的监管，是否已带来很高的 经营成本；
(3)是否有潜在的、较固定的用户资源或应用领域；
(4)可否建立大的LPG低温储存基地，以迅速掠 夺现有的常温压力库供应市场；
(5)该地区的管道气气化率是否很高，是否有天然气供应
