俄天然气市场化“三步走”战略
俄罗斯国内市场年均天然气销售量3500亿立方米，是全球最大的天然气市场之一；天然气在其国内能源消费领域中的地位举足轻重，2015年在一次能源消费总量中的占比已超过50%。为了满足石油企业获得合理商业投资回报的意愿，同时使消费者能够以公平的价格获得所需要的天然气资源，俄罗斯政府制定了天然气市场化的“三步走”战略。
第一步，在过去政府管制定价的基础上，俄罗斯逐步扩大非政府管制定价的天然气销售比例，同时不断夯实天然气市场化定价的市场基础。截至2015年底，俄罗斯政府已从三个方面着手夯实其国内天然气市场化定价的市场基础。第一，提高国内天然气销售的政府管制价格。俄罗斯联邦反垄断服务部门披露数据显示，2006年至2015年间，俄罗斯国内天然气销售的政府管制价格大幅上涨约340%，而在此期间该国通货膨胀水平仅上涨了140%。第二，推进全国范围内的“气化”工程。在逐年提高国内天然气销售的政府管制价格的基础上，俄罗斯政府及俄国气加大了对偏远地区的基础设施配套投资。2005年至2015年间，俄罗斯国内“气化”比例由53%上升至65%。第三，加快国内天然气供给多元化。近年来，在政府的支持下，诺瓦泰克、俄罗斯国家石油公司（俄石油）气公司和卢克石油等按照非政府管制价格销售天然气的油气公司市场份额逐年扩大。其中，诺瓦泰克公司2015年天然气销售量625亿立方米，有94%以上的天然气直接销售给终端客户，所实现的单位平均销售价格高于政府管制价格。公司也将部分天然气销往莫斯科、斯维尔德沃斯克州和亚马尔-涅涅茨自治区等地区。俄石油2015年天然气销售了也达到了580亿立方米，销售范围主要包括乌拉尔地区以及西西伯利亚的部分工业用气客户。
第二步，搭建市场化的交易平台，以平台自由交易价格的集成定价逐步替代政府管制价格成为非政府管制定价的参考。2014年10月，俄罗斯国产天然气作为一个交易品种在圣彼得堡国际商品交易市场上线，初步实现了部分国内天然气的市场化定价。根据政府规定，俄罗斯国家天然气公司（俄气）可以在此交易市场上按市场化定价而非政府管制价格销售175亿立方米天然气，但此外其它天然气销售仍必须按照政府管制定价执行。从天然气在圣彼得堡国际商品交易市场上线后的表现看，场内交易日趋活跃，越来越多的交易者参与到对天然气合约的买卖活动中，为未来俄罗斯国内天然气实现市场化定价积累了经验。
第三步，在市场条件成熟后，将全面实施国内天然气交易市场化定价。
天然气供给管道系统形成垄断
俄罗斯在天然气市场化定价形成过程中，面临诸多挑战。从全球范围看，美国是天然气市场化程度最高的国家之一，上游天然气供给有超过6000家规模不同的油气公司。与之相比，俄罗斯国内天然气市场主要由俄国气、诺瓦泰克和俄国油三家公司负责供气，气源过于集中。在国内天然气供给相对紧张或者供小于求的市场环境下，俄罗斯国内天然气市场可能形成“卖方市场”，即三大天然气供应商控制了定价的主动权，极有可能形成垄断。此外，俄气公司和俄石油都是国家石油公司，俄罗斯政府分别是控股股东，因此两家公司都承担了巨大的社会责任及非市场化义务，同样不利于俄罗斯天然气市场化定价机制的形成。
此外，俄气公司是俄罗斯国内唯一的天然气输送管网运营商，既负责运营由全长约17万公里高压输气主干管道组成的统一天然气输送系统，又负责运营由全长约75万公里中压和低压输气管道组成的支线管网及城市燃气管网等。无论是俄气公司还是诺瓦泰克以及俄石油等公司，在使用上述管网系统输送天然气时，都要支付一笔由政府管制定价的输送费用，其中80%为天然气管网使用费，另外20%为运费。由于俄气公司与其他天然气供应商在市场上存在竞争关系，其垄断了俄罗斯境内的管道系统无疑将使所谓“自由市场”大打折扣。
挑战方面还包括俄罗斯一旦天然气实施市场化定价，可能影响社会稳定。由于俄罗斯近2/3的天然气产量用于国内市场消费，天然气作为最主要的一次能源影响覆盖发电、工业以及居民用气等众多领域。作为全球天然气资源最丰富的国家之一，俄罗斯政府长期将国内天然气销售价格控制在相对较低的水平。2015年，俄罗斯天然气政府管制价格仅为3641卢布/千立方米，远低于国际市场价格。一旦天然气实施市场化定价，天然气价格参照国际市场价格，将大幅降低工业企业的盈利能力与市场竞争力，也将迫使居民用户承担更多能源支出，可能导致执政政权支持率下降甚至影响社会稳定。
市场化定价发展趋势
非政府管制定价天然气销售比例将提高。从近年来俄罗斯国内市场的发展趋势上看，由于经济复苏迟缓以及国际制裁等因素，该国包括石油、电力和金融等企业普遍在实施“私有化”，唯独在天然气行业内“国有化”的趋势不断加强。因此，俄罗斯政府改变现有发展战略、完全放开天然气上游垄断格局的可能性极小；但为了早日实现天然气的市场化定价，其必将不断提高非政府管制定价天然气的销售比例，不断扩大天然气自由交易的市场规模。
中游基础设施独立运营步伐将加快。尽管当前由俄气公司控制的管道设施允许其他天然气公司无条件接入，但受政府管制的管道输送价格以及俄国气既是市场竞争对手又是天然气管输运营商的角色，仍是该国实现天然气市场化定价的重要阻碍。根据美国天然气完全市场化的经验，只有实现中游基础设施完全独立，才能使上游天然气供给企业按照市场化的规则与中游管输运营公司以及下游消费群体进行议价，真正实现天然气的市场化定价。因此，预计俄罗斯政府将分两步加快中游基础设施独立运营的步伐。第一步，加强对俄气公司运营全国管输系统的监管，尽可能实现管输数据和输送成本的透明化；第二步，逐步从俄气公司分离天然气管网运营业务，成立多个独立运营的天然气管道输送服务公司，最终实现该国天然气中游企业的市场化。
政府将继续补贴居民用气。从俄罗斯天然气价格的走势上看，随着市场化进程的加快，国内天然气价格将普遍提高，因此俄罗斯政府未来将在市场化定价的基础上，对居民用进行适当补贴。一方面，居民用气是事关民生的重要资源，该国多年来已形成了在低气价水平消费的惯性，大幅提高民用天然气价格将极不利于社会的稳定；另一方面，居民用气在俄罗斯天然气消费市场上所占有的比例相对较小，政府有能力在天然气市场化定价的基础上对居民用天然气实施补贴。
国内气与出口气间的价差将逐渐缩小。从当前国际天然气市场的发展趋势上看，美国页岩气产量的迅猛增长导致国际天然气市场日趋宽松，全球各地区天然气价格2015年普遍出现下降趋势，客观上缩小了俄罗斯出口天然气与国内天然气间的价差。但即使不考虑国际市场当前的价格变动，如果俄罗斯国内天然气市场化进程持续加快，国内天然气售价必将与出口天然气价格互为参照、互相影响，价格在自由市场上的传导机制将导致两者间的差异逐渐缩小。
对我国天然气市场发展的启示
继续扩大天然气市场规模。从俄罗斯国内天然气市场化定价的进展以及美国等国家的经验看，大力发展天然气市场、逐步实现天然气市场化定价，首先需要实现一定的天然气市场规模。我国应从供需两个方面努力扩大天然气市场规模。供给方面，尽管国土资源部页岩气两轮招标下各类非油气能源企业及非能源背景企业获得的上游区块目前尚未取得实质性突破，但也已迈出国内天然气供给多元化改革的重要一步，未来国家应进一步加大对国内天然气上游供给企业的多元化扶植力度。需求方面，首先，工业用气增长低于预期与天然气价格市场化定价远未形成相互影响，对我国天然气市场规模的扩大阻碍较大。这既需要国家进一步加快优化现有定价机制，也需要国家出台其他措施促进工业用气增长。其次，居民用气仍有较大增长潜力，应及时总结并推广“气化南疆”等民生示范项目的成果，进一步扩大我国居民用气的规模。最后，交通领域的燃料清洁化也为我国天然气市场规模的扩张提供了较好机遇，应尽快出台配套行业标准、安全标准及其他相关法规加以鼓励和规范。
加快中游板块的市场化步伐。从俄罗斯天然气市场化定价面临的问题中可以认识到，我国天然气市场发展必须实行“网运分离”。国家应剥离三大石油公司的天然气骨干管网业务，合并后成立一个独立的、股权多元化的天然气管网公司。管道公司独立后，不再从事天然气交易业务，并无任何歧视地向所有用户服务开放。此时，无论是三大石油公司或其他天然气供应商国内生产的常规气、非常规气以及进口天然气，都可以无条件接入输送管网。与此同时，LNG接收站、储气库等相关设施也应允许非国有企业修建和参股，从而实现全套天然气基础设施的市场化运营。
有序建立天然气市场化定价机制。我国天然气市场化定价的核心是建立市场发现价格的机制，在坚持“节约、清洁、安全”的战略方针下，形成统一、开放、有序的现代天然气市场定价体系。事实上，我国政府已采取了多项措施推动天然气市场化定价。其中，2015年4月1日起实施的《理顺非居民用天然气价格的通知》即规定，将存量气和增量气价格实行了并轨，结束了双轨制，进一步削弱了天然气定价机制中的计划经济色彩，使未来的价格市场化改革更易于操作。
审慎确定中俄天然气合作中的交易价格。目前，中俄天然气合作中的东线协议已签署，俄罗斯每年将向我国输气380亿立方米；西线合作的谈判也在进行当中。如果谈判达成，预计俄罗斯每年向我国的输气量达到680亿立方米。在如此规模的谈判过程中，单位天然气交易价格的确定将直接影响交易的总价值，也将直接影响我国国内市场利用俄罗斯进口天然气的经济效益。考虑到俄罗斯国内天然气市场化定价的不断推进，将导致国内天然气售价与出口天然气价格的差异逐渐缩小。因此，我国在与俄罗斯天然气合作谈判中，不仅需要考虑参照当前俄罗斯出口中亚和欧洲等地区的天然气价格，还需要考虑未来其出口价格的变动趋势，争取实现更为合理的交易价格，以维护国内油气生产企业以及消费群体的利益。总之，在此战略窗口期，应抓紧落实天然气价格改革，激发天然气市场活跃度以形成定价能力。届时，即使中俄天然气合作有变，也不会影响中国的能源安全。
