煤改气的发展需要国家统筹、细化规划实施步骤，更需要我国政策的强力扶持和推进，从而有助于我国煤改气的可持续健康发展。中国未来10年将持续进行一次能源结构转换，以改善大气环境，“十四五”期间中国计划利用天然气等清洁能源替代煤炭，提高天然气在一次能源中的比重。煤改气面临着产供储销运规划、时间规划、区域规划、市场化体系建设等多方面的问题，这个过程需要高屋建瓴的政策统筹及实施机制和步骤，以确保煤改气有序、健康的推进。
一、中国煤改气发展历程及现状
“十二五”期间，中国政府陆续发布煤改气相关政策，进行一次能源结构改革，推进煤改气进程，改善大气环境。“十三五”初期，随着我国对环保要求的进一步提高，煤改气的强制力度进一步提高，但是受制于天然气气源和价格等因素，2018年煤改气政策强度下降，转换为“以气定气、以煤定煤、以电定电”的政策定位。
受政策鼓励和推动，中国煤改气在过去几年中取得了实质性的成效，天然气在一次能源的占比也从十二五初期的5%稳步提升至2018年的7.5%。中国天然气是一次能源的重要组成部分，其清洁环保的特点，对于中国改善大气环境污染有着举足轻重的作用。
2017年是“大气十条”的第一阶段考核年，因此“煤改气”在2017年加速推进。煤改气的发展虽然短期受到气源短缺、基础设施不足问题的影响，政策强制发展力度有所放缓，但是长远来说，改善大气环境的需求仍在，煤改气对于推动天然气消费量的增长依旧十分重要。正因为2017-2018年的煤改气力度史无前例，这也导致了中国在2017年冬季出现了气源紧张和液化天然气价格暴涨的局面。煤改气的发展需要循序渐进、统筹规划成为业内共识。2018年下半年开始，多地政府进行了煤改气政策的挑战，转换为“宜气则气、宜煤则煤、宜电则电”的策略。
中国煤改气路在何方，企业投资再次出现迟疑。气库分析认为，煤改气需要高屋建瓴的统筹规划，包括煤改气进程和天然气产供储销运体系，并进行区域规划和时间规划，中国煤改气的中长期发展前景依旧光明。而且，中国煤改气存在其发展的必要性和迫切性，中国大气污染的治理离不开清洁能源的贡献。
二、煤改气发展的问题及解决方案
中国煤改气的发展进入了十字路口，主要的问题集中在产供储销运规划、时间规划、区域规划、市场化体系建设等多个方面。目前我国煤改气的问题主要集中如下：
第一，政策不明朗。由于煤改气政策风向的转变，煤改气的政策强制性力度有所放松。这也导致煤改气处于改与不改，推进与不推进的矛盾节点。企业对于煤改气投资抱有观望和迟疑的态度。
第二，天然气供应短缺。煤改气发展受到阻力的一个核心原因是，天然气供应跟不上下游煤改气的发展速度，一度导致天然气供不应求。如果持续大力发展天然气，如何保障天然气的供应增长成为难题。
第三，天然气价格高。煤改气的替换对象是煤炭，煤炭的经济性远高于天然气，这就导致如果中国继续发展煤改气，必须要找到有价格竞争力的天然气气源。中国煤改气的继续推进，需要稳定的天然气价格体系作为支撑。
第四，缺乏统一的规划。我国煤改气的过程中，缺乏天然气生产、供应、价格、储运、销售等多个环节的统一规划。在推进煤改气的过程中，没有清晰地计算真实的供气能力和供气价格，这也导致煤改气的继续发展存在不确定性。
第五，天然气市场化体系建设有待加速。基础设施的公平开放使用是天然气市场化的重要结果，目前天然气的供应和运输主要掌握在中石油、中石化、中海油等少数几个供应主体手中，如果市场化进度推进加速，那么中国的下游企业可以找到更多的供应主体，能够有机会享受到竞争力的气源。
第六，企业能源成本急剧上升。煤改气对空气质量有显著的改善效果，但是对于用气企业来说，能源成本急剧上行，企业发展面临困境。
第七，区域发展不平衡问题。地方政策直接决定了煤改气的进度，对煤改气的扶持力度大小等，因此煤改气发展存在区域不平衡的问题。
尽管面临重重问题，但是天然气作为清洁能源，依旧是我国大气污染环境治理的重要的一次能源。如何有效合理的提升天然气的消费量，可持续的进行煤改气规划、布局和实施，成为我国煤改气发展的当务之急。
气库分析认为，煤改气的发展需要多种手段并行，总的来看，需要政府和企业配合，高屋建瓴做规划，精确统计做实施。这样有助于煤改气有序、稳步的可持续发展。
煤改气给企业带来的既是机遇，又是挑战。但是，整体来看，煤改气带来的红利必将大于挑战。当然，企业在发展煤改气的过程中也需要打破常规思路，寻求多元化的合作和商业模式的创新，以确保煤改气的气源供应和低价供应。中国煤改气的发展前景广阔，如何发展需要国内外供应商、中间运输、下游煤改气企业形成商业共同体，规避以往单方暴利的情况出现，破坏煤改气的健康发展。
三、推进煤改气的政策建议
中国煤改气的推进，在很大程度上依赖政府的扶持，因为煤炭与天然气的经济性不可同日而语。煤改气的推进和发展不能靠企业自觉改气，更需要政府的政策手段强制性推进煤改气。因此，政策在煤改气的发展过程中有着举足轻重的地位。我国应当尽快建立煤改气发展的总体要求和目标，并针对目标和要求制定适当的扶持政策。整体建议如下：
1总体要求
目前我国煤改气产业还处于发展中期阶段，煤改气企业正面临着迷茫期。通过政府和企业的双重努力，煤改气发展目标的细化落地，增加政策的可操作性，是我国煤改气产业重新走入发展期的必要条件。我国煤改气应尽快设立目标，有序细化发展，出台扶持政策，尽快推动煤改气产业的合理化发展。
2.总体目标
煤改气是我国天然气发展过程中的重要组成部分，有利于优化我国一次能源结构,提升天然气在我国一次能源中的占比。2030年前煤改气的主要发展目标是：
2030年，我国工商业用气量在全国天然气的占比达到40-43%。我国气电在全国天然气的占比达到25%左右。积极推进农村煤改气。
完善煤改气投资和发展政策。配套完善利好我国天煤改气投资和发展的政策环境，保障气源的稳定性和多元化，降低气源成本。
3.政策建议
针对我国煤改气发展过程中的问题，以及实现我国一次能源结构转换的目标，煤改气政策建议如下：
（一）协同规划，明确目标，统一发展。对于煤改气的总体目标进行细化目标的设置，协同区域和时间进行统一规划，地方政府配合总体目标的完成并完成地方目标。协同发展有助于煤改气的有序进行和区域平衡发展。
（二）有效降低气源成本。煤改气需要低价、稳定的天然气气源，出台相关政策降低中间环节配气费用，提倡煤改气企业直接向上游或海外供应商购买天然气，打通煤改气企业直供和直购环节，从而有效降低煤改气企业的气源成本。鼓励煤改气企业与上游企业或国外供应商合作投资煤改气，从而更加有效的保障气源的低价稳定供应。
（三）保障天然气供应。鼓励中大型的煤改气企业进行上游采购，合作投资气田生产勘探，多元化气源供应，降低煤改气企业的气源成本。
（四）加快市场化改革。加快推进管道、接收站等基础设施的公平开放使用，形成气源竞争的环境，煤改气企业获得更多的气源采购选择权，从而有效降低成本。
（五）合理补贴，降低税费。煤改气本身就是以高价天然气替换高污染的煤炭，清洁能源价格昂贵，不应该完全由企业背负改气的成本和压力，建议政策上可以提供适当的补贴，也可以考虑降低煤改气企业的税费。
作者黄庆为山东气库电子信息科技有限公司总经理兼首席信息官，具有近15年中国燃气市场信息、价格和咨询经验，曾主导并参与多个国内外燃气行业研究和战略规划项目。本报告摘编自《2019年世界能源蓝皮书》（《世界能源蓝皮书（2019）》）。
